ОАО ИНТЕГРАЛ


Выпуск  № 12(894) от 15  апреля  2011 года

Происшествия/Последствия


Sony возобновила работу на пострадавших от землетрясения заводах


Sony частично возобновила производство на всех своих японских заводах, поврежденных землетрясением 11 марта, кроме двух. В среду был частично запущен завод полупроводниковых лазеров в префектуре Мияги, одном из самых пострадавших районов страны. Sony не уточнила, до какого состояния удалось восстановить производство, но даже частичный запуск - хороший знак, отмечает Computerworld.
Первоначально Sony остановила производство на десяти объектах. На данный момент из них по-прежнему не работают только два - это завод по производству литий-ионных аккумуляторов в Мотомии (префектура Фукусима) и технологический центр Sendai в Тагайо (Мияги), на котором производятся носители данных для профессиональной аудио- и видеоаппаратуры. Это единственный завод Sony, пострадавший от цунами, и на нем до сих пор ведутся работы по оценке ущерба и расчистке завалов. Прогнозы о том, когда он будет введен в эксплуатацию, пока не делаются.
Кроме того, ряд других заводов Sony в Японии и других странах были вынуждены пересмотреть график производства из-за срыва поставок компонентов и сырья. В компании говорят, что эти проблемы пока не решены.
"Компания продолжает оценку полного ущерба от землетрясения, цунами и вызванных ими перебоев электроснабжения, а также пересмотра графика производства, для бизнеса Sony и консолидированных финансовых результатов", - говорится в официальном заявлении компании.
www.astera.ru/08.04.2011


Freescale не станет восстанавливать фабрику в Сендае


Freescale Semiconductor решила не восстанавливать предприятие 6-дюймовых пластин в Сендае, которое подверглось сильным разрушениям в результате землетрясения 11-го марта.
Поскольку эта фабрика очень близко находится от эпицентра землетрясения, руководство компании сочло невозможным снова запустить данное производство. Рич Бейер (Rich Beyer), председатель совета директоров и президент Freescale, заметил, что оборудование фабрики пострадало самым серьезным образом.
Несмотря на то, что Freescale еще в 2009 г. планировала закрыть это производство в конце 2011 г., похоже, стихийное бедствие не оставило этой американской компании никакого выбора. Решение о закрытии негативно отразится на сотрудниках этого предприятия, а также на заказчиках Freescale на рынках автомобильной электроники, сетевого оборудования и промышленной техники.
Бейер заявил о выплатах компенсаций всем 600 сотрудникам фабрики в Сендае и 175 поставщикам в дополнение к выходному пособию. Возможно, наиболее сложным делом для Freescale окажется разработка эффективного плана помощи тем заказчикам, на которых отразится нехватка компонентов, ранее выпускавшихся на этой фабрике.
На предприятии в Сендае Freescale производила 8-разрядные микроконтроллеры, аналоговые компоненты и датчики. Среди потребителей этой продукции было немало зарубежных заказчиков из Северной Америки и Европы.
Сразу же после закрытия производства в Сендае Бейер заявил о том, что Freescale предпринимает ряд мер, направленных на поиск альтернативной продукции для заказчиков.
Во-первых, Freescale создает дополнительные складские запасы для удовлетворения спроса заказчиков на определенные компоненты. Во-вторых, осуществляется поиск альтернативных вариантов замены тем компонентам, которые прежде производились в Сендае. Некоторые из этих вариантов уже найдены. В-третьих, в дополнение к мощностям TSMC стартовало производство альтернативных компонентов на фабриках Freescale 8-дюймовых пластин, в т.ч. Чандлере и Оук Хилле. В-четвертых, компания быстро осваивает проверку технологического процесса выпуска дополнительных компонентов.
Заказчики продукции для автомобильной электроники известны своей приверженностью к компонентам от сертифицированных поставщиков. На вопрос о том, не потеряла ли Freescale часть клиентов после закрытия фабрики в Сендае, Бейер ответил отрицательно, добавив, что они продолжают работать с компанией потому, что Freescale хорошо понимает их требования. Даже если, например, часть компонентов придется восполнить произведенными на предприятии в Чандлере, они лишь пройдут повторную сертификацию, а не доработку. Бейер заметил, что на квалификацию изделий заказчикам понадобится 30–60 дней.
На вопрос о том, каким образом на решении компании повлияла близость фабрики в Сендае с фукусимской АЭС, Бейер ответил, что уровень радиации на предприятии не превысил допустимой нормы. Фабрика в Сендае находится в 70 милях от разрушенной АЭС.
Представитель Freescale заявил, что сендайское предприятие было застраховано на случай землетрясения, однако не располагает информацией о том, какую компенсацию получит компания в итоге.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/55239/ 11.04.2011


Ситуация в Японии негативно влияет на индустрию аутсорсинга в Китае


Недавние события в Японии, которые навредили экономике этой страны, негативно влияют и на рынок сервисного ауторсинга в Китае, отметили аналитики компании IDC.
Если верить последним прогнозам, в ближайшем будущем может заметно упасть объем заказов на бюджетные решения, особенно в области периферии. Китайские компании уже подумывают о смещении фокуса с рынков Японии и Южной Кореи на рынки Европы и Северной Америки.
"Ситуация в Японии будет по-разному влиять на аутсорсинговые компании. Меньше всего пострадают те игроки, которые работают с японскими заказчиками уже давно. Компаниям же, которые получают заказы через вторые или третьи руки, придется намного тяжелее, так как они начнут терять часть заказов", - объяснили в IDC.
www.astera.ru/12.04.2011


Мировой рынок


Катаклизмы в Японии не повлияли на лидеров рейтинга ИТ-брендов


Стихийное бедствие в Японии, которое потрясло весь мир своей разрушительной силой, имело негативные последствия и для ИТ-индустрии. В результате землетрясения было остановлено производство на заводах и фабриках ведущих поставщиков технологичной продукции, таких как Sony, Toshiba и Fujitsu. Более того, природная катастрофа нанесла серьезный урон мировой полупроводниковой индустрии. Как известно, Япония является крупнейшим в мире поставщиком полупроводников и кремниевых подложек. Уже в конце месяца многие компании-производители стали испытывать трудности с получением компонентов и отгрузкой готовой продукции.
Некоторые участники рейтинга ИТ-брендов, представленного информационно-деловым каналом @ASTERA, уже начали ощущать негативное влияние стихии на своей деятельности. В частности, компания Apple, которая в очередной раз занимает первую строчку рейтинга, была вынуждена искать новые источники для получения комплектующих для своих планшетов и смартфонов. Планшет второго поколения, продажи которого стартовали в прошлом месяце, был встречен с большим энтузиазмом и по-прежнему продолжает пользоваться хорошим спросом. Рассчитывая на успех iPad 2, в течение текущего года Apple планирует продать более 35 млн своих планшетов, что обеспечит ей 70-процентную долю данного рынка. В то же время, сбой в производстве нового планшета, вызванный дефицитом комплектующих, ставит под угрозу планы компании.
Вторую строчку рейтинга предложения, как и в предыдущем месяце, занимает компания Microsoft. В марте она по большей части была сосредоточена на компьютерном рынке и продвижении мобильной платформы Windows Phone 7 в составе смартфонов Nokia. Помимо этого, Microsoft продолжала работу по освоению рынка планшетов, но, к сожалению, попытки компании пока не принесли желаемого результата. Возможно, это объясняется ее сомнениями в рыночном успехе данной категории устройств.
Тройку лидеров рейтинга замыкает Samsung. По итогам прошлого месяца компании удалось прибавить две позиции. На прошедшей в марте выставке CTIA южнокорейский производитель представил две новые модели планшетов Galaxy Tab с диагональю дисплея 8,9" и 10,1". При этом, как было заявлено, новые планшеты, созданные на базе Android 3.0, оказались тоньше и легче популярного iPad 2. В марте Samsung анонсировала свой новый смартфон Galaxy Pro на базе Android 2.2, который получил доступ более чем к 150 тыс. приложений на Android Market. В конце месяца компания начала расширение производства полупроводниковой продукции. На фоне событий в Японии данный шаг оказался очень своевременным.
Четвертое место рейтинга предложения в марте занимает Intel. По данным исследования iSuppli, обнародованного в прошлом месяце, в течение 2010 года Intel добилась увеличения своей доли на рынке микропроцессоров, который, в свою очередь, показал 25% рост. В марте Intel готовила к выпуску новые чипы Cedar Trail, которые, как ожидается, будут представлены уже в апреле в рамках пекинского форума для разработчиков. Помимо этого, Intel взяла на себя инициативу по стандартизации моноблоков, результатом которой станет снижение их рыночной стоимости.
HP по итогам прошлого месяца переместилась на пятую строчку. Под руководством нового гендиректора Лео Апотекера компаниясейчас проходит через серьезные преобразования. Как стало известно, ключевыми направлениями работы компании на ближайшее время станут развитие облачных сервисов, а также активное продвижение платформы WebOS. Лео Апотекер ориентирует компанию на выпуск не менее 100 устройств на базе WebOS в год. Более того, в будущем году данная платформа будет устанавливаться на все компьютеры, производимые HP. В то же время компания готовится к выходу на рынок планшетов. По последней информации, продажи планшета HP TouchPad начнутся в июне текущего года.
По итогам месяца рейтинг предложения покинули четыре компании. В числе шести участников рейтинга, появившихся в марте, – Foxconn, Hitachi, MSI, SAP, ViewSonic, Western Digital.
Седьмой месяц подряд первую строчку рейтинга спроса удерживает Cisco. Компания MERLION, расположившаяся на втором месте, вновь повторила свой февральский результат. Тройку лидеров, прибавив одну строчку по итогам месяца, замыкает компания OCS. Компания HP, занимавшая в прошлом месяце восьмую строчку рейтинга, на этот раз находится на четвертом месте. Пятое место рейтинга по итогам марта принадлежит компании Microsoft.
В течение марта из рейтинга спроса выбыло пять компаний. В тройку новых относительно февраля участников рейтинга вошли IBM, Verysell и Western Digital.

Рейтинг ИТ-брендов в марте 2011 года


Рейтинг предложения | Top20

Место

Бренд

Уровень упоминаемости

1

Apple

8,58%

2

Microsoft

6,64%

3

Samsung

5,68%

4

Intel

4,85%

5

HP

4,04%

6

Acer

3,19%

7

MERLION

2,59%

8

ASUS

2,57%

9

Xerox

2,13%

10

IBM

2,00%

11

Nokia

1,89%

12

LG

1,74%

13

Foxconn, OCS

1,63%

14

Sony

1,56%

15

Cisco, Марвел-Дистрибуция

1,45%

16

AMD

1,37%

17

Western Digital

1,14%

18

Dell, Toshiba

1,04%

19

Hitachi, MSI

1,01%

20

SAP, ViewSonic

0,99%

Рейтинг спроса
Рейтинг построен на основании поисковых запросов пользователей канала и отображает реальный интерес к торговым маркам, представленным на российском рынке информационных технологий.


Рейтинг спроса | Top20

Место

Бренд

Уровень упоминаемости

1

Cisco

7,90%

2

MERLION

6,54%

3

OCS

5,53%

4

HP

5,03%

5

Microsoft

4,65%

6

ЛАНИТ

4,27%

7

Марвел-Дистрибуция

3,89%

8

LG

3,51%

9

Samsung

3,13%

10

Intel

2,75%

11

Sony

2,37%

12

ASUS

1,99%

13

Landata

1,61%

14

Apple, Verysell

1,23%

15

Acer, Сетевая Лаборатория

1,15%

16

Auvix, Toshiba

1,10%

17

IBM, Nokia

1,09%

18

EuroBusiness, Asbis

1,01%

19

Ланк, Информзащита

0,93%

20

Lenovo, Western Digital

0,75%

 

www.astera.ru/ 12.04.2011


В апреле цены на рынке DRAM подросли на 6%


В первой половине апреля 2011 года контрактные цены на оперативную память DRAM наконец пошли вверх - рост составил порядка 6%, пишет Digitimes.
Это связано с тем, что ряд крупных производителей персональных компьютеров в настоящий момент корректируют свои графики закупок, чтобы приготовиться к сезонному росту спроса на свою продукцию. Многие крупные игроки на рынке ПК опасаются дефицита DRAM и стараются оформить закупки как можно раньше.
В итоге в первые недели апреля стоимость 2- и 4-гигабайтных модулей оперативной памяти DDR3 составили примерно 19 и 35 долларов. В ближайшем будущем цены здесь могут продолжить расти, и в мае или июне стоимость 2-гигабайтного модуля может достигнуть отметки в 20 долларов.
www.astera.ru/13.04.2011

 


Производство/Фаундри


Рынок фаундри-услуг изобилует предложением


Причина изобилия этого рынка в том, что TSMC, Globalfoundries, Samsung и UMC запустили слишком большое количество мощностей. Такая ситуация может привести к затовариванию фаундри-рынка к концу 2011 – началу 2012 гг., – считает агентство Gartner.
С этими выводами согласны аналитики HSBC. IBS, еще одна исследовательская компания, детально проанализировала возможности производства кремниевых пластин TSMC, Globalfoundries, Samsung, UMC и пришла к выводу, что во второй половине 2011 и 2012 гг., а также в 2013 г. на этом рынке будет излишек производственных мощностей.
Сложившаяся ситуация – классический пример того, как в погоне за высокими прибылями компании переоценивают спрос на рынке. В результате те из них, которые запустили слишком большое количество мощностей, потерпят убытки.
Согласно данным IBS, во второй половине 2011 г. совокупный спрос на кремниевые пластины составит 127 тыс. шт. в месяц. Однако к тому времени будет выпускаться 262 тыс. пластин ежемесячно под проектные нормы 45/40, 32/28 и 22/20 нм.
Не следует ожидать, что фаундри замедлят темпы своей деятельности, а выход годных заметно увеличится. После того как доходы TSMC увеличатся в 2011 г. на 35%, у Samsung LSI – примерно на 42%, а капиталовложения GlobalFoundries удвоятся, гонка на рынке фаундри не остановится и в 2012 г., – считает аналитик из Barclays Capital.
Капиталоемкость фаундри-компаний вырастет из-за сложностей освоения меньших проектных норм, сопровождающегося невысоким выходом годных в 28-нм процессе TSMC и 32-нм процессе GlobalFoundries. Китайская фаундри-компания SMIC также будет работать на этих нормах, а это значит, что расходы фаундри только будут расти в 2012 г.
В то же время с рынка фаундри поступают и другие сигналы. Объемы продаж TSMC и UMC в I кв. текущего года достигли лишь нижней границы прогнозировавшегося аналитиками диапазона, – заявило агентство VLSI Research.
Так, например, уровень продаж TSMC в I кв. 2011 г. снизился на 4% относительно предыдущего квартала, но повысился на 14% по сравнению с прошлогодним показателем. Продажи UMC оказались еще меньше – на 10% ниже показателя предыдущего квартала и лишь на 5% выше того уровня, который был достигнут в 2010 г. Примечательно, что TSMC сменила свой оптимистичный прогноз на более умеренный: производство ИС, не включающих микросхемы памяти, вырастет, по ее мнению, на 4, а не на 7%, как считалось ранее. Эта переоценка связана с меньшим спросом во II кв. из-за последствий, связанных с землетрясением в Японии, инфляцией в Китае и долговым кризисом в Европе. Однако капитальные расходы TSMC в 2011 г. останутся на прежнем уровне.
Финансовые показатели деятельности конечных потребителей продукции фаундри, к которым относятся азиатские ОЕМ-производители, оказались в I кв. неоднозначными. Объемы продаж ведущих ODM-производителей снизились на 12% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось несколько лучше прогнозов. Производители сотовых телефонов заявили о снижении продаж на 7%, что лучше ожидавшегося показателя в 10%. Однако объемы продаж дисплеев оказались ниже прогнозов из-за невысокого спроса на 3D-телевизоры.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/55282/ 14.04.2011


GE запустит 400-МВт производство солнечных панелей


Мощность этого производства, по заявлению GE, превысит возможности любой действующей в США фабрики солнечных панелей.
GE анонсировала свои планы запуска производства тонкопленочных солнечных панелей в США. Количество произведенной продукции сможет ежегодно удовлетворять потребности 80 тыс. домохозяйств.
По информации GE, мощность производства в 400 МВт превысят возможности любого ныне действующего завода. GE не сообщила, где будет размещено это предприятие, ограничившись сообщением, что занята поиском подходящего места. Кроме того, ничего не было сказано о том, когда будет запущено производство. По слухам, это произойдет в 2013 г.
На планируемую к запуску фабрику выделена часть дополнительных инвестиций объемом в 600 млн долл., которые предусмотрены компанией GE в целях развития и коммерциализации технологий солнечной энергетики. Строительство этого предприятия намечено в то время, когда ожидаемый спрос на фотоэлектрические системы увеличится на 75 ГВт в ближайшие пять лет. На будущем предприятии планируется выпуск полноразмерных тонкопленочных солнечных панелей, разработанных GE с помощью недавно приобретенной ею компании PrimeStar Solar.
Эти кадмиево-теллуридные (CdTe) панели прошли независимую сертификацию лабораторией National Renewable Energy Lab (NREL). В результате испытаний было установлено, что эффективность этих устройств превышает все прежде опубликованные параметры панелей данного типа.
GE также сообщила о заключении новых торговых соглашений на поставку тонкопленочных панелей для генерации энергии суммарной мощностью выше 100 МВт, а также инверторов солнечной энергии. GE заключила крупнейшее на текущий момент соглашение с компанией NextEra Energy на поставку тонкопленочных панелей для генерации суммарной мощности в 60 МВт. GE также подписала договор с компанией Invenergy на поставку панелей для генерации 20 МВт и инверторов GE Brilliance.
GE сделала предложение компании Converteam, специализирующейся на технологиях преобразования энергии, о ее приобретении за 3,2 млрд долл.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/55240/ 11.04.2011

 


Аналитика/Прогнозы


  В 2011 году рынок новых MEMS ждет стремительный рост


После четырех лет существования рынок новых MEMS-устройств (микроэлектромеханические системы) для потребительской электроники и мобильных телефонов ждет в 2011 году рост на 157,4%, считают аналитики компании iSuppli.
Доходы здесь к концу года достигнут 457,3 млн долларов. В прошлом году они остановились на отметке в 177,6 млн долларов, а в 2006 году этого рынка просто не существовало. Из основных продуктов, которые здесь присутствуют, стоит в первую очередь отметить гироскопы и пико-проекторы.
"Новые MEMS-устройства сегодня являются "сердцем" многих устройств - контроллеров для игровых консолей, навигационных систем, смартфонов и т.д. В итоге выручки растут быстро и в сегменте новых MEMS, и в целом по рынку", - объяснили в iSuppli.
Категория обычных MEMS-решений растет значительно медленнее - согласно последним прогнозам, рост выручек здесь в 2011 году составит лишь 10,4%.
www.astera.ru/13.04.2011


Четыре компании доминируют на рынке МЭМС


Несмотря на то, что МЭМС – индустрия, изобилующая множеством разнообразной продукции, в ней доминирует лишь ограниченное число крупных поставщиков.
Согласно данным аналитической компании Yole Developpement, в 2010 г. четыре крупнейших производителя МЭМС – Texas Instruments, Hewlett Packard, Robert Bosch и STMicroelectronics – увеличили в общей сложности объемы продаж этой продукции на 37%, которые составили 2,9 млрд долл. за счет повышения объемов производства и уменьшения размеров кристаллов.
Благодаря масштабному восстановлению автомобильного сектора и пополнения запасов соответствующей продукции, а также использованию инерциальных датчиков практически во всех портативных устройствах суммарные продажи МЭМС выросли на 25% в 2010 г., достигнув 8,6 млрд долл.
По мнению Кристофа Илоя (Christophe Eloy), президента Yole Developpement, только крупная компания может преуспеть на потребительском и автомобильном рынках. Мощности такой компании позволяют увеличить выпуск продукции на основе 8-дюймовых пластин в такой мере, чтобы снизить стоимость изделий и иметь возможность инвестировать в изготовление кристаллов меньших топологических размеров, что, в свою очередь, позволяет снизить средние продажные цены.
Илой разделяет МЭМС-компании на три категории: лидеров, продажи которых превышают 500 млн долл.; компании, объемы продаж которых находятся в диапазоне 200–500 млн долл., и те, у которых продажи ниже 200 млн долл. (см. рис. ниже). Компаниям последней категории приходится заниматься специфической деятельностью, чтобы остаться рентабельными.
Первые 30 мировых поставщиков МЭМС в 2010 г.
Первые 30 мировых поставщиков МЭМС в 2010 г.
По данным Илоя, на долю первых 30 компаний приходится 80% всех продаж индустрии МЭМС. В 2010 г. тридцатку первых поставщиков МЭМС замыкает компания с объемом продаж 52 млн долл., тогда как в 2009 г. достаточно было заработать 31 млн долл., чтобы попасть в этот список. Кроме того, в 2010 г. количество компаний, выручка которых превысила 100 млн долл., увеличилось на пять. Таким образом, 21 компания из 30 достигла уровня, необходимого для того, чтобы быть конкурентоспособной на рынках потребительской и автомобильной электроники.
По определению Yole Developpement, МЭМС – трехмерные структуры, изготовленные по полупроводниковой технологии. Продажи магнитных датчиков также были учтены, т.к. они интегрируются в инерциальные МЭМС-датчики.
www.elecomdesign.ru/news/14.04.2011

Продажи


Samsung: объемы продаж и прибыли снизились


Южнокорейская компания Samsung Electronics Co. обнародовала предварительные консолидированные доходы за I кв. текущего года.
Ожидается, что объем продаж компании составит 33,1–34,9 млрд долл. за этот период, тогда как в предыдущем квартале этот показатель достиг 38,4 млрд долл., а в I кв. прошлого года – 31,76 млрд долл.
По предварительным оценкам, в I кв. этого года операционная прибыль составит 2,5–2,8 млрд долл., тогда как в предыдущем квартале этот показатель равнялся 2,8 млрд долл. и 4,10 млрд долл. – в 2009 г.
Согласно отчету Samsung, объемы продаж памяти выросли, а на рынке ЖК-дисплеев и планшетных компьютеров – снизились.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/55238/ 11.04.2011


Новости компаний


Foxconn потратит 12 млрд долл. на переезд в Бразилию


Foxconn Technology Group, крупнейший в мире контрактный производитель электронных изделий, потратит 12 млрд в течение ближайших 5–6 лет на запуск мощностей в Бразилии.
Эта тайваньская компания, большая часть деятельности которой сосредоточена в материковом Китае и известная тем, что производит iPhone и iPad для Apple, ведет переговоры с правительством Бразилии.
Президент Бразилии Дилма Русеф во время визита в Пекин заявила о том, что Foxconn в ближайшие 5–6 лет затратит от 300–400 млн до 12 млрд долл. на перемещение своего производства в Бразилию.
Это решение Foxconn связано с ростом стоимости труда в Китае, что снижает рентабельность производства компании.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/55281/ 14.04.2011


Apple присматривается к TSMC


На симпозиуме TSMC 2011 Technology Symposium компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) не стала комментировать слухи о своей сделке с Apple.
В настоящее время производством процессоров А5 для Apple занимается компания Samsung Electronics. По данным из некоторых источников, Apple и TSMC заключили партнерское соглашение, в рамках которого TSMC будет изготовлять двухъядерный процессор А5 для iPad 2 и его последующие модификации как фаундри-компания. Производством этих процессоров будет по-прежнему заниматься и Samsung.
На этой неделе TSMC продемонстрировала первый в отрасли производственный процесс, оптимизированный под изготовление кристаллов для смартфонов и планшетных компьютеров. Эта т.н. технология 28HPM (high-performance mobile – высокопроивзодительные мобильные устройства) пополняет ряд 28-нм процессов.
По мнению Ханса Мосесманна (Hans Mosesmann), аналитика Raymond James & Associates, Apple без лишнего шума оценивает TSMC как стратегического фаундри-партнера, намереваясь расстаться с Samsung.
Причиной такого поведения, во-первых, является то, что интересы Samsung и Apple сталкиваются на рынках мобильных телефонов и планшетов. Имеется и другое соображение. Очевидно, что успех iPad и iPhone основан не только на использовании процессоров приложений серии Ax. По мнению Мосесманна, в дальнейшем потребуется доработка или замена этой серии устройств на менее дорогостоящие процессоры другого поставщика.
По словам Мосессманна, размер двухъядерного 45-нм процессора А5 составляет примерно 122 кв.мм (производитель: Samsung) – он в два раза больше 45-нм процессора А4 (53 кв.мм; производитель: Samsung). Для сравнения: площадь двухъядерного 40-нм процессора Tegra2 (производитель: TSMC) компании Nvidia – 49 кв.мм. По мнению многих наблюдателей рынка, площадь четырехъядерного 40-нм процессора Tegra3, появление которого ожидается осенью этого года, окажется меньше, чем у А5 – всего 80 кв.мм (производитель: TSMC).
Как бы хитроумно ни использовался A5 в новых моделях iPhone5 (скорее всего, на меньших скоростях для экономии заряда батареи), Apple отстает в этом вопросе от других отраслевых компаний. (Справедливости ради следует заметить, что процессор А5 дает фору процессору Sandy Bridge компании Intel для ПК и серверов, площадь которого составляет 140 кв.мм.)
По мнению аналитика, произойдет и еще одна перемена: Apple добавит к OmniVision другого поставщика КМОП-датчиков изображения для iPhone4 – компанию Sony. Это связано с недавними разрушительными последствиями землетрясения в Японии, в результате которых у OmniVision могут возникнуть проблемы с поставкой матриц для Apple – основных составляющих видео- и фотокамер мобильных ее устройств.
В 2011 г. рынок смартфонов пополнится новой моделью iPhone 5, которая будет оснащена камерой Sony. На сегодняшний день iPhone имеет встроенную камеру с 5-Мп матрицей, производителем которой является компания OmniVision.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/521/doc/55214/ 14.04.2011


NXP: накачка, сброс или брачные игры?


В прошлую пятницу распространился слух о том, что голландский производитель кристаллов NXP Semiconductor NV вел переговоры с компаниями Intel, Qualcomm или Broadcomm как с возможными приобретателями. Однако вчера Рик Клеммер (Rick Clemmer), президент NXP, опроверг эти слухи.
Начало этой истории положил неназванный банкир, который сообщил голландской газете De Telegraaf о переговорах. Клеммер опроверг появившийся слух в газете Reuters. Что же происходит на самом деле?
В этой ситуации на ум приходят два объяснения. Одно из них достаточно прямолинейное – на наших глазах владельцы компании занимаются «накачкой и сбросом». Это значит, что они раздувают интерес к ценным бумагам NXP, чтобы продать их по значительно более высокой цене.
Так уже было в 2010 г. с компанией ARM, когда ходили слухи о том, что ее может приобрести Apple за 8 млрд долл. Говорилось о том, что в результате сделки Apple, во-первых, получит больший контроль над развитием мобильных процессоров. Во-вторых, Apple могла бы отказать конкурентам в доступе к технологии ARM, включая производителей телефонов на базе конкурирующей ОС Android. Эти слухи подстегнули фондовый рынок, и акции ARM Holdings в ходе торгов взлетели более чем на 8%. При этом президент ARM Уоррен Ист (Warren East) неустанно опровергал все домыслы о возможной сделке.
Однако акции NXP не стали торговаться по заметно большей цене. Примечательно и то, что источником новости о приобретении NXP другой компанией стал человек из финансового сообщества.
Положение NXP на рынке отличается от положения ARM. Несмотря на то, что NXP – открытая компания, ею по-прежнему владеют частные инвесторы, которые ищут способы вернуть свои вклады и, возможно, оставить этот бизнес. В арсенале NXP – перспективная беспроводная технология Near Field Communications (NFC), которая представляет большой интерес для Intel, Broadcom и Qualcomm.
С другой стороны, несмотря на те преобразования компании, которые предпринял ее президент Клеммер, у NXP сохранился довольно-таки широкий профиль деятельности, тогда как три названные компании преимущественно специализируются на цифровых полупроводниках. Кроме того, у NXP – значительные долги.
Каково же другое объяснение слухам о приобретении NXP?
В консорциум инвесторов NXP входят компании Kohlberg Kravis Roberts & Co., Silver Lake Partners, Bain Capital, Apax Partners Worldwide LLP и AlpInvest Partners NV, которые владеют 80% акций NXP на сумму 8 млрд долл. Они тесно общаются друг с другом в Калифорнии, где, кстати, находятся штаб-квартиры трех возможных претендентов на приобретение.
В этом случае заявление Клеммера о том, что NXP не ведет переговоры, может означать, что эта компания на самом деле продается по значительно большей цене, скажем, за 55–60 долл. за акцию против нынешней биржевой цены в 30 долл., и ждет соответствующего делового предложения.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/521/doc/55250/ 12.04.2011


Следует ли поставщикам FPGA опасаться союза TI с NS?


Начнет ли TI проявлять повышенный интерес к проектам на базе FPGA?
Аналитики считают, что беспокоиться не стоит. Возможно, стоит беспокоиться Microsemi, которая приобрела компанию Actel. Но не потому, что TI сделает ставку на какую-либо новую программируемую архитектуру, а потому что TI может использовать существующие лицензии от ARM и встраиваемые RISC-процессоры в компонентах управления питанием и преобразования напряжения, т.е. в ключевых областях для Microsemi. Можно даже предположить, что если какой-либо поставщик FPGA использует ядра ARM, MIPS или Power совместно с аналоговыми интерфейсами на базе АЦП или ЦАП, то он может столкнуться на рынке с расширенным ассортиментом продукции TI, которая, по-видимому, становится третьей крупнейшей полупроводниковой компанией в мире.
Возникают опасения относительно дублирования продуктов, выпускаемых TI и National. Некоторое сокращение номенклатуры и оптимизация стандартных аналоговых продуктов не может идти на пользу TI. Но TI не слишком беспокоится по этому поводу. Как все прекрасно понимают, аналоговые продукты просто не так эффектны и красивы, как высокоинтегрированные цифровые устройства. И в некоторых областях, включая управление электроприводом и мощные полупроводники, на рынке имеется несколько игроков, специализирующихся в этой сфере, например, Microsemi, которые не позволят доминированию на рынке союза TI-National.
В конце 90-х – начале 2000-х годов, когда Брайан Халла (Brian Halla) был у руля NS, эта компания сделала несколько попыток стать одним из основных игроков на таких перспективных рынках, как ноутбуки и смартфоны. Но, в целом, компания National двигалась с некоторым трудом, в то время как TI продолжала доминировать на рынке специализированных потребительских устройств в области беспроводной связи и видеообработки. Однако, предложение аналоговых устройств от NS остается весьма внушительным, и сейчас TI получила возможность воспользоваться этим широким портфелем, чтобы обеспечить больше возможностей для своего существующего набора продуктов на базе ARM.
Итак, следует ли поставщикам FPGA рассматривать союз TI-NS, как фактор, вызывающий беспокойство для основных игроков (Xilinx и Altera) на рынке программируемой логики? Вероятно, нет. А станут ли более совершенные ARM-процессоры от TI серьезной силой на тех рынках, для которых предназначены новые продукты ведущих производителей FPGA, например, Zynq от Xilinx или SmartFusion и Igloo от Microsemi? Несомненно.
www.elecomdesign.ru/news/11.04.2011

Каким станет союз TI и NSC?


Приобретения только теоретически выглядят безукоризненно. Реальность оказывается совершенно другой.
Приобретение Texas Instruments компании National Semiconductor широко обсуждается и анализируется. Каким оно станет – успешным или ошибочным? Об этом никто не может судить наверняка. Однако можно представить из общих соображений, какие перспективы ожидает слияние двух высокотехнологичных компаний. На мой взгляд, подобные сделки чаще не так успешны, как поначалу представляется, и вот почему.
В период между первым заявлением о сделке и ее юридическим завершением приобретаемая компания прилагает немало усилий, чтобы сохранить набранный темп деятельности в условиях, когда приостанавливается исполнение проектов и программ, замораживаются расходы и затрудняются контакты с партнерами. В условиях очень высокой конкуренции переход в спящий режим подобен прекращению всех дел, в то время когда рынок не стоит на месте.
Руководители приобретающей компании загодя оценивают специфические стороны приобретаемой фирмы. С этой целью проводятся собрания, пишутся отчеты, анализируются показатели, а также выполняется другая трудоемкая деятельность, отвлекающая от основного бизнеса, который связан с определением, разработкой, поставкой и поддержкой продукции. Иногда приобретающая компания страдает почти в той же мере, что и приобретаемая, поскольку объединение двух организаций, их производственных мощностей, двух культур и т.д. отнимает время, силы и внимание – те ресурсы, которые следует обратить на удовлетворение спроса клиентов.
Сотрудники боятся потерять свои рабочие места в результате сокращения. При этом часто по тем или иным причинам увольняют хороших сотрудников, многие из которых сделали свой неоценимый вклад в создание конкурентоспособной продукции. Если некоторые финансовые магнаты расценивают приобретение компании как хороший шанс избавиться от лентяев, то следует понять, что едва ли в полупроводниковых фирмах, занятых кропотливой ежедневной работой, есть такие нерадивые сотрудники.
Клиенты с опаской относятся к поставкам поглощаемой компании. Их беспокоит вопрос, не исчезнут ли из списка компонентов те, которые пересекаются с номенклатурой изделий приобретателя.
Одним из часто звучащих объяснений такого сорта сделок является то, что объединенная компания будет располагать большим отделом продаж. Возможно, это так, если приобретаемая компания мала, у нее невелика маржа, продукция не пользуется большим спросом. Но разве National Semiconductor плохо знают на рынке, а ее продукция не ценится разработчиками, или о ее существовании не знают торговые посредники? Разве изделия National Semiconductor не получили такого широкого распространения, как изделия TI?
Подведем итоги. Texas Instruments – энергичная компания, во главе которой стоит эффективное руководство. Эта компания предлагает широкий ассортимент самой современной продукции, располагает высококвалифицированными кадрами, вкладывает огромные средства в совершенствование технологии, разработку и поддержку изделий, а также в их маркетинг. Texas Instruments заняла достойное место лидера благодаря тяжелому труду и желанию развиваться.
Будет странно, если это приобретение Texas Instruments неожиданно приведет к обратным результатам и позволит какому-нибудь иному поставщику аналоговых компонентов выиграть на фоне неудачной сделки.
Уже не раз случалось так, что время и усилия компании, затраченные на решение всех вопросов сделки по приобретению, а не на прямую рыночную деятельность, приводили к непредсказуемым последствиям, о которых не догадывались финансовые аналитики, предрекавшие радужные перспективы объединенной компании.
www.elecomdesign.ru/news/11.04.2011



Fairchild покупает поставщика SiC-транзисторов


Fairchild Semiconductor приобрела TranSiC – разработчика и производителя мощных биполярных SiC-транзисторов.
Это приобретение обеспечит потребности Fairchild в технологии карбид-кремниевых транзисторов.
Кроме того, Fairchild Semiconductor отчиталась о результатах финансовой деятельности за I кв. Ее выручка составила 413 млн долл. – на 4% выше, чем в предыдущем квартале, и на 9% больше, чем в I кв. 2010 г. Чистый доход Fairchild за отчетный период равен 43,5 млн долл. В предыдущем квартале он был выше – 51 млн долл., а в I кв. 2010 г. – 22,6 млн долл.
По прогнозу компании, ее объемы продаж во II кв. текущего года составят 425–435 млн долл.
В заявлении Марка Томпсона (Mark Thompson), председателя совета директоров, исполнительного директора и президента Fairchild, говорится о том, что продажи в направлении PCIA (Power Conversion, Industrial and Automotive – силовая электроника, промышленная техника и автомобильная электроника) выросли за последний квартал на 9% благодаря вводу дополнительных мощностей. Это позволило удовлетворить большой спрос на рынках промышленного оборудования, автомобильной и бытовой электроники, а также альтернативной энергетики.
Темпы роста компании в направлении MCCC (Mobile, Computing, Consumer and Communications – мобильные устройства, вычислительная техника, потребительская электроника и связь) составили 1% за прошедший квартал. По словам Томпсона, это очень хороший результат, учитывая, что традиционно в этом квартале на рынках вычислительной техники и потребительской электроники царит затишье.
Рост в сегменте MCCC обусловлен дальнейшим увеличением спроса на таких рынках как смартфоны, планшетные компьютеры и потребительская электроника. В то же время продажи стандартной продукции Fairchild снизились по сравнению с предыдущим кварталом из-за переориентации мощностей компании на выпуск продукции с более высокой маржой. Темпы роста основного бизнеса компании, составляющего 90% всего объема ее продаж, ощутимо растут.
Аналитики рынка впечатлены результатами Fairchild. По мнению Крэйга Бергера (Craig Berger), компания FBR, I кв. 2011 г. для Fairchild – еще один квартал, когда результаты компании оказались лучше прогнозов. Очевидно, что Fairchild удалось стать совершенно другой компанией, чем она была в прошлые годы, за счет удачного расширения своей деятельности.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/55298/ 15.04.2011


Инвестиции


Dell инвестирует 1 млрд долларов


Компания Dell планирует в течение 2012 финансового года инвестировать 1 млрд долларов в разработку новых технологий и решений в области хранения информации для корпоративного сектора.
Как пишет Computerworld, эти деньги будут потрачены на продукты для облачных вычислений, виртуализации и дата-центров. Dell рассчитывает построить 22 новых R&D-центра, специалисты которых и займутся разработкой новых решений.
Решение объясняется легко: уже некоторое время Dell пытается выйти за пределы своего привычного бизнеса - персональных компьютеров и серверов. В частности, в прошлом году компания купила двух вендоров, которые работают на этом рынке - Compellent и Ocarina Networks. Плюс, Dell также пыталась купить компанию 3Par, но проиграла своему конкуренту Hewlett-Packard.
www.astera.ru/08.04.2011


Российская микроэлектроника


РОСНАНО выделит 1,8 млрд руб. «Ситроникс-НАНО» на создание микросхем


ОАО РОСНАНО выделит 1,8 млрд руб. ООО «Ситроникс-НАНО» на проект создания серийного производства микросхем с проектными нормами 90 нм, сообщает пресс-служба компании в среду.
Решение было принято на первом заседании совета директоров РОСНАНО 24 марта. Деньги будут выделены «при условии привлечения проектной компанией аналогичной суммы в виде кредита от одного из коммерческих банков».
«Ситроникс-Нано» является совместным предприятием, созданным в октябре 2009 года в сотрудничестве с РОСНАНО, для производства микросхем по технологии 90 нм на мощностях «Микрона».
Также совет директоров РОСНАНО одобрил участие в проектах «Создание промышленного производства наноструктурных электротехнических проводов со сверхвысокой прочностью и электропроводностью» и «Литий-ионные аккумуляторы: создание производства катодного материала».
«Это связано с вхождением в совет директоров РОСНАНО Сергея Кириенко, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа в Росатоме, структуры которой участвуют в реализации данных проектов», - отмечается в сообщении.
ОАО РОСНАНО создано в марте 2011 года путем реорганизации российской государственной корпорации нанотехнологий. 100% акций компании находится в собственности государства.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/russianmarket/doc/55205/06.04.2011

 


Прочее в России


Правительство утвердило четыре технологические платформы, разработанные РОСНАНО


Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям под руководством премьер-министра Владимира Путина одобрила 27 технологических платформ. В их числе четыре технологические платформы, инициатором и координатором которых является ОАО "РОСНАНО": "Российские светодиодные технологии"; "Новые полимерные композиционные материалы и технологии" (совместно с ФГУП "ВИАМ"); "Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение" (совместно с ГОУ ВПО "Московский физико- технический институт" и Центральным научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики"); "Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог".
Как сообщили АРМС-ТАСС в пресс-службе корпорации, важным преимуществом разработанных ОАО "РОСНАНО" технологических платформ является наличие в числе участников крупных системообразующих потребителей: ОАК, ОСК, ГК "Росатом", ОАО "РЖД", ГК "Автодор", ОАО "Лукойл", "Х5 Ритейл Групп", ФГУП "Почта России", а также ведущих отечественных производителей инновационной, в том числе нанотехнологической продукции.
Технологическая платформа - это, в первую очередь, коммуникационная площадка, новый вид взаимоотношений между частным бизнесом, наукой и государством, вовлеченными в процесс инноваций и являющихся основными разработчиками, поставщиками и потребителями новых технологических решений.
"Участники технологической платформы помогают государству определить приоритетные направления развития отрасли для поддержки отраслевых научных исследований и разработок, обеспечивают друг другу высокую результативность инвестиций в новые продукты и услуги путем гарантирования спроса и софинансирования, - отметил Александр Морозов, директор департамента программ стимулирования спроса РОСНАНО, координатор одной из технологических платформ. - Внедрение технологических платформ будет способствовать разработке и применению энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, созданию новых материалов, повышению конкурентоспособности отраслей, а также лучшей координации использования государственных и частных финансовых и интеллектуальных ресурсов".
МОСКВА, 6 апреля. (АРМС-ТАСС).


Компания «Макро Групп»: социальное партнерство, как направление деятельности


5 апреля 2011 года состоялось открытие производственной линии поверхностного монтажа компании «Макро Групп».
Контрактное производство электроники стало одним из направлений деятельности и «Макро Групп» в 2007 году. До этого компания была известна только как дистрибьютор электронных компонентов. Идея открытия производственной линии поверхностного монтажа компонентов на печатные платы в колледже информационных технологий возникла при обсуждении планов сотрудничества «Макро Групп» с компанией «ЛионТех», которая поставляет современное технологическое оборудование для электронного производства.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/russianmarket/doc/55246/ 12.04.2011

 


Российские компании замахнулись на мировой мониторинг


"Российские навигационные технологии" (РНТ) планируют стать одним из крупнейших мировых игроков рынка навигационных решений для автотранспорта. Этот рынок пока считается достаточно "пустым" и свободным, по крайней мере, в развивающихся странах. И РНТ рассчитывает завоевать его с помощью собственной системы мониторинга и управления автотранспортом (Fleet Management, FMS) "АвтоТрекер".
По оценке РНТ, в настоящее время средний мировой уровень проникновения систем Fleet Management составлял на конец прошлого года только несколько процентов. Правда, в отдельных регионах ситуация выглядит несколько лучше. В США, например, уровень спутникового мониторинга достигал три месяца назад 12%, а в настоящее время составляет около 20%.
Если говорить о российском рынке, то здесь также еще много свободного места. Напомним, в России запущен проект создания системы экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС, генподрядчиком по которому выступает федеральный сетевой оператор НИС ГЛОНАСС. Этот проект предполагает оснащение навигационным оборудованием почти всего автотранспорта - то есть речь идет о миллионах ГЛОНАСС/GPS-устройств, которые должны быть установлены на автомобили. В то же время на конец прошлого года в России общее число автомашин, оснащенное таким оборудованием достигало приблизительно 500 тысяч.
Как отметила директор по маркетингу группы компаний "М2М телематика" Светлана Хадонова, в России этот рынок отнюдь не пуст и он демонстрирует довольно быстрые темпы развития. В компании ожидают, что в ближайшее время российский рынок FMS возрастет в несколько раз. "Навигационно-связное оборудование устанавливается на транспорт и спецтехнику различных отраслей экономики, - говорит Светлана Хадонова. - Нами внедряются FMS-решения на основе технологий ГЛОНАСС и GPS, позволяющие управлять городскими, пригородными и междугородними перевозками не только уровня предприятия, но и уровня целого региона. Также с помощью FMS можно контролировать, например, исполнение договоров по оказанию муниципальных услуг в сфере ЖКХ".
При этом и в РНТ, и в "М2М телематика" отмечают, что российский бизнес достаточно вырос для грамотного использования систем Fleet Management. По словам исполнительного директора РНТ Ивана Нечаева, прежде российских заказчиков (средние и крупные предприятия) интересовали только решения задач по мониторингу местоположения автотранспорта, отслеживанию маршрута его движения и расхода горючего, а также "охранные функции". Теперь же, отмечает Нечаев, заказчикам требуются типовые решения "заточенные" под отраслевые нужды и интегрированные с другими информационными системами. Причем в этом году ожидается патентование достаточно большого количества отраслевых решений, рассказал Иван Нечаев. По его словам, РНТ, в частности, выделила для себя десяток отраслей, для которых подготовила или готовит типовые решения.
По мнению Светланы Хадоновой, сегодня на российском рынке происходит постепенная интеграция систем Fleet Management в корпоративные информационные системы, в том числе в системы управления финансовыми средствами. "Сегодня заказчик FMS хочет, чтобы системы мониторинга и управления транспортом были вписаны в бизнес-процессы предприятия и интегрированы с информационными системами, например, в службах "Скорой помощи" - с АДИС и МИСС 03, на других предприятиях - с "1С", - заметила Хадонова. - Руководители стремятся контролировать свои автопарки на уровне соблюдения многочисленных факторов - от безопасности перевозок и затрат на содержание транспортных средств до мотивационных показателей водителей".
Примечательно, что у российских игроков рынка FMS сложились различные представления о его структуре. Та же РНТ планировала, что в 2010 году основной рост бизнеса произойдет за счет крупного корпоративного сегмента, на котором компания предполагала реализовать 25 тысяч устройств. При этом госсектору и СМБ отводились значительно более скромные доли - 5 тысяч и 3 тысячи устройств соответственно. Однако эти ожидания не оправдались. Так, госсектор затребовал более 19 тысяч комплектов оборудования, а крупные корпоративные заказчики немногим более 20 тысяч. На СМБ пришлось менее 2 тысяч устройств. При этом Иван Нечаев отметил, что РНТ не была готова к повышенному интересу со стороны госзаказчиков, которые были заинтересованы, помимо оснащения автотранспорта навигационным оборудованием, в создании крупных диспетчерских центров. Из-за этого компании пришлось отложить планы по продвижению своих решений на рынке СМБ. Вернуться же к освоению этого сегмента компания планирует в текущем году.
Причем на этом рынке компания будет предлагать абонентскую модель обслуживания клиентов, когда серверная часть FMS размещается на площадке РНТ, которая берет на себя все работы по обслуживанию системы. Кстати, такая модель, по утверждению Ивана Нечаева, оказалась интересной не только СМБ и госзаказчикам, но и крупным корпоративным пользователям.
"М2М телематика", со своей стороны, отмечает, что корпоративные и государственные заказчики обеспечили 70% выручки компании (в настоящее время навигационно-связным оборудованием компании оснащено более 60 тысяч транспортных средств). Из них более половины - 60% - пришлись именно на долю СМБ (доля госсектора - 25%, а крупного бизнеса - 15%). "Очевидно, что системы мониторинга и управления транспортом получают свое распространение не за счет рынка государственных и муниципальных заказчиков, как полагают многие, - отметила Светлана Хадонова. - Бизнес пришел к осознанию важности использования навигационных технологий, причем не с позиции простого мониторинга транспорта. Бизнесу нужны комплексные решения управления бизнес-процессами предприятий".
По словам генерального директора РНТ Бориса Сатовского, на зарубежных рынках (в развивающихся странах) ситуация развивалась не так хорошо, как хотелось бы. Причина в неурядицах на Ближнем Востоке. По его словам, ряд проектов находится в состоянии hold. В том числе и в Египте. "Ожидаем, что в течение 4–6 месяцев ситуация там стабилизируется и проекты будут продолжены, - отметил Сатовский. - Зато есть интерес в странах СНГ. Прежде всего, со стороны крупнейших экономик региона - Украины, Белоруссии и Казахстана".
При этом Иван Нечаев уточнил, что на развивающихся рынках навигационные технологии востребованы госсектором и крупными корпоративными заказчиками. В первую очередь, речь идет о странах Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. Эти рынки, по его мнению, отстают в развитии от российского на два года. Поэтому местных заказчиков чаще всего интересуют только функции мониторинга автотранспорта и обеспечение безопасности. "На этих рынках присутствуют крупные нефтяные компании, которые в "метрополиях" используют полноценные системы Fleet Management. Однако портировать их в регионы развивающихся стран у них не получается - их следует адаптировать, - заметил Нечаев. - В частности, необходимо сделать их вандалоустойчивыми. А у РНТ есть готовое решение, приспособленное как к местным условиям, так и к работе в нефтедобывающей промышленности". По мнению исполнительного директора РНТ, те компании, которые сейчас реализуют на развивающихся рынках по 2–3 крупных проекта, станут на них основными игроками.
www.astera/ru/11.04.2011


Консультации

Отдел перспективного маркетинга:
Тел.                       + 375 17 398 1054
Email: markov@bms.by
ICQ: 623636020
Бюро рекламы научно-технического отдела
Тел.                       + 375 17 212 3230
Факс:                     + 375 17 398 2181


Home Map

Back

Contact

Engl Russ

© Reseach & Design Center 2014