ОАО ИНТЕГРАЛ


Выпуск  № 27(909) от 29 июля  2011 года


Инвестиции


Intel увеличивает капитальные затраты


Капитальные затраты Intel вырастут в это году, в т.ч. за счет расходов на новый 7-нм техпроцесс, а также на продукцию для рынков планшетных ПК и т.н. ультрабуков.
Компания Intel понизила свой прогноз роста на рынке ПК с 12 до 8–10% в 2011 г. По мнению аналитиков, данный показатель не превысит 5%.
В этом году Intel планирует потратить 16,2 млрд долл. на внутренние инвестиции, что на 500 млн долл. превышает прежние планы компании. Эти средства направлены на деятельность компании на рынках серверов, ноутбуков, планшетных ПК, смартфонов и строительство фабрик по выпуску 14-нм кристаллов.
При этом большая часть расходов на строительство новых фабрик связана с их дальнейшим оснащением для производства по нормам 10 и 7 нм.
Компания считает, что рентабельность инвестиций окажется выше, если их вложить на данном этапе строительства, а не позже. В настоящее время капитальные расходы Intel направлены на реализацию 22- и 14-нм процессов. По словам Пола Отеллини (Paul Otellini), главного исполнительного директора компании, запущенное в этом году серийное производство 22-нм продукции позволит Intel стать лидером полупроводниковой индустрии.
Часть из инвестированных 500 млн долл. будет направлена на развитие рынка ультрабуков – нового поколения ультратонких ноутбуков с функциями планшетов. Эта концепция мобильных устройств была анонсирована Intel в июне текущего года, чтобы дифференцировать свой бизнес от таких конкурентов как Nvidia, Qualcomm и Texas Instruments, ARM-процессоры которых в следующем году будут работать под Windows 8.
С помощью ультрабуков, как и в свое время проекта Centrino для ноутбуков, ставших пионерами по использованию технологии Wi-Fi, Intel рассчитывает создать новый форм-фактор и набор функционала, включающий сенсорный интерфейс и постоянную готовность системы к работе.
Компания рассчитывает на то, что ультрабуки подстегнут спрос, упавший на рынке ноутбуков, что связано с ростом популярности планшетов и ноутбуков младших моделей.
По словам Отеллини, развивающиеся рынки в большой мере способствуют растущему спросу на ПК. Например, компьютерный рынок Бразилии может стать третьим крупнейшим рынком в 2012 г., тогда как совсем недавно он занимал седьмое место.
На сентябрьском форуме Intel Developer Forum компания прояснит некоторые подробности плана по выпуску ультрабуков. Ожидается также, что будут объявлены первые результаты сотрудничества с новым подразделением Intel, занимающимся разработкой программного обеспечения для антивирусной защиты (McAfee).
Intel добавляет новые инструкции по обеспечению безопасной работы своих процессоров для аппаратной поддержки аутентификации на основе набора стандартов, разработанного Trusted Computing Group. McAfee обеспечивает программную поддержку этого проекта – то, чего пока не сделала Microsoft для Windows. www.russianelectronics.ru/developer-r/news/snabworldmarket/doc/56566/ 26.97.2011

Продажи


Xilinx: хорошие перспективы при не очень хорошей марже


Большинство аналитиков оптимистично смотрит на возможности Xilinx после ежеквартального отчета этой компании о доходах на фоне снижения валовой маржи.
Объем продаж Xilinx за отчетный квартал составили 615,5 млн долл. – на 5% выше уровня предыдущего квартала и на 3% больше прошлогоднего показателя. Чистый доход компании за отчетный квартал составил 154,4 млн долл.
По данным Yahoo Finance, консенсус-прогноз аналитиков равнялся 599 млн долл.
В текущем квартале Xilinx планирует заработать 597–621,7 млн долл. и ожидает, что валовая маржа снизится до 63%.
Валовая маржа Xilinx за отчетный период уменьшилась с 65,3 до 63,7% из-за меньшего спроса на отдельную продукцию. По словам Джона Олсона (Jon Olson), главного финансового директора компании, на уровень валовой маржи повлиял больший, чем ожидалось, спрос на семейства ПЛИС Virtex-6 и Spartan-6 и снижение продаж серийной продукции компании.
Моше Гаврилов (Moshe Gavrielov), президент и исполнительный директор Xilinx, заявил, что рост доходов на 5% был обусловлен двухзначным ростом продаж в семи остальных сегментах конечного рынка. Этот высокий спрос превзошел прогнозы компании, свидетельствуя о непрерывном замещении ASIC и ASSP программируемыми логическими устройствами (ПЛУ).
Доходы от сбыта новой продукции, в т.ч. семейств FPGA Virtex-6, Virtex-5, Spartan-6, Spartan-3A и Spartan-3E, выросли на 17% за отчетный период, составив 51% от совокупных доходов компании, и увеличились на 46% по сравнению с показателем предыдущего квартала.
Продажи такой базовой продукции как Virtex, Virtex-E, Virtex-II, Spartan, XC4000, CoolRunner и XC9500 снизились на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% – относительно прошлогоднего показателя за тот же период. Продажи серийной продукции, в т.ч. Virtex-4, Spartan-3, Spartan-II и CoolRunner-II, снизились на 6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 19% – относительно прошлогоднего показателя за тот же период. По словам Олсона, прежде Xilinx никогда не испытывала такого большого и одновременного снижения процентного показателя продаж для обоих типов продукции.
Олсон считает, что Xilinx удастся увеличить валовую маржу во второй половине финансового года за счет ряда программ снижения расходов и более высоких объемов производства наряду с большим выходом годных.
По мнению Кристофера Дэйнли (Christopher Danely), аналитика JP Morgan, Xilinx по показателям двух кварталов удалось обогнать своего конкурента – компанию Altera – впервые с 2009 г. Дэйнли считает, что Xilinx вернет захваченную Altera долю рынка на технологических нормах 28 нм.
По мнению этого аналитика, валовая маржа Xilinx снизилась за последний квартал до 63,7% при больших объемах продаж продукции с меньшей валовой прибылью.
Ян Инг (Ian Ing), аналитик из Gleacher and Co, также оптимистично смотрит на положение Xilinx на рынке. На его взгляд, обеспокоенность снижением валовой маржи этой компании явно преувеличена. По мнению Инга, положение Xilinx уже поправляется за счет более высокого выхода годных на 40 нм, увеличения объемов серийно выпускаемой продукции и повышения спроса на базовых рынках вслед за июльским снижением.
Инг считает, что Xilinx в ближайшие кварталы удастся отвоевать у Altera долю рынка благодаря умелому руководству, возможности повысить рентабельность валовой прибыли и снизить текущие расходы.
Xilinx начала поставлять опытные образцы двух из четырех 28-нм семейств. В прошлом месяце компания поставила первое устройство из семейства Virtex-7 и планирует поставки первых 28-нм FPGA нового класса в I календарном квартале. По мнению Гаврилова, Xilinx – явный технологический лидер на норме 28 нм.
В свою очередь, Altera заявила о начале поставок 28-нм FPGA семейства Stratix V в начале III календарного квартала.
По мнению Кристофера Мьюза (Christopher Muse), аналитика Barclays Capital, низкие уровни валовой маржи Xilinx сохранятся и в текущем квартале, а к концу года увеличатся до 64–66%. Расходы на R&D должны увеличиться из-за высокой стоимости фотошаблонов на 28 нм. При этом компания ожидает, что за год операционные расходы значительно вырастут. Аналитиков беспокоит рост расходов на R&D. Кроме того, рынок беспроводной связи продолжает оставаться вялым.
Источник: EETimes.com
http://www.russianelectronics.ru/developer-r/news/snabworldmarket/doc/56549/ 25.07.2011


Доходы AMD падают, вакансия президента открыта


Финансовые показатели AMD во II кв. оказались несколько ниже прогнозов аналитиков, несмотря на рекордные продажи микропроцессоров. Компания до сих пор не назначила нового президента.
Доходы AMD во II кв. составили 1,57 млрд долл. – на 2% ниже уровня предыдущего квартала и на 5% – того же периода прошлого года.
Чистый доход компании по принципу ГААП за отчетный период составил 61 млн долл., тогда как в предыдущем квартале этот показатель достиг 510 млн долл., а годом ранее чистая прибыль равнялась 43 млн долл.
Объемы продаж AMD за отчетный период оказались немного ниже прогнозов аналитиков, предсказавших доходы на уровне 1,58 млрд долл.
Некоторые эксперты ожидали, что во вторник AMD объявит о назначении следующего президента компании. Этот пост свободен, с тех пор как в январе текущего года в отставку подал Дирк Мейер (Dirk Meyer).
Гарри Уолин (Harry Wolin), ст. вице-президент компании и главный юрисконсульт AMD, заявил, что поиск нового президента остается главным приоритетом для AMD, но при этом выбор подходящей кандидатуры не должен проходить в спешке. Уолин отметил, что совет директоров компании доволен управлением ее высшего руководства с момента отставки Мейера.
В среду главный конкурент AMD на рынке микропроцессоров – компания Intel – опубликовала в пятый раз рекордные показатели ежеквартальных продаж, что отчасти обусловлено доходами, полученными в результате недавних приобретений.
Появление на рынке ускоренных процессоров Fusion (APU) позволило достичь рекордных объемов поставок микропроцессоров AMD во II кв. текущего года. Валовая маржа достигла 46%.
Доходы в компьютерном сегменте AMD остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом и тем же периодом прошлого года. Более высокие объемы продаж микропроцессоров относительно предыдущего квартала компенсировалось снижением уровня продаж компонентов для настольных ПК и серверов.
Доходы от продаж графических процессоров снизились на 11% по отношению к предыдущему кварталу и на 17% – по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период. Этот показатель ухудшился, главным образом, из-за меньших поставок дискретных процессоров для мобильных приложений и сезонных факторов.
По словам Томаса Зайферта (Thomas Seifert), главного финансового директора компании, спрос на микропроцессоры в настоящее время определяется, в первую очередь, их способностью обеспечить высокие эксплуатационные характеристики для обработки мультимедийных данных при малом потреблении. Ускоренные процессоры Fusion с успехом справляются с этой задачей, что позволяет AMD уверенно чувствовать себя на рынке мобильных вычислений.
AMD надеется увеличить свои доходы в ближайшем квартале на 8–12% (1,7 млрд долл.) относительно II кв. При этом ожидается, что валовая маржа может увеличиться на 1–47%.
Источник: EETimes.com
http://www.russianelectronics.ru/developer-r/news/snabworldmarket/doc/56550/25.07.2011


Silicon Labs предупреждает о вялом спросе


Компания Silicon Laboratories, поставщик ИС смешанных сигналов, сообщила о том, что во II кв. текущего года ее объемы продаж и прибыли превзошли ожидания аналитиков, но в III кв. эти показатели снизятся из-за слабого спроса конечных пользователей.
Несип Сэйнер (Necip Sayiner), президент и исполнительный директор Silicon Labs, заявил, что несмотря на готовность его компании отвечать самым большим потребностям рынка, на нескольких его сегментах наблюдается слабый спрос.
Во II кв. объем продаж Silicon Labs (Остин, шт. Техас) составил 126,2 млн долл., что на 5,5% выше по сравнению с этим показателем предыдущего квартала, но на 6,2% ниже относительно прошлогодних данных.
Чистая прибыль компании в соответствии с принципами ГААП составила 13,4 млн долл., или 29 центов на разводненные акции. В прошлом квартале чистые убытки компании по версии ГААП составили 2 млн долл., а чистая прибыль за тот же период прошлого года – 21 млн долл.
Соглсно Yahoo Finance, консенсус-прогноз по объемам продаж во II кв. 2011 г. составил около 127,4 млн долл.
Silicon Labs ожидает, что в III кв. объем продаж составит 113,6?119,9 млрд долл., что на 5?10% ниже показателя прошлого квартала.
Silicon Labs заявила, что ее темпы роста во II кв. были обсуловлены развитием трех основных продуктовых линеек: микроконтроллеры общего назначения, микросхемы для беспроводной связи и микросхемы для телерадиовещания.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/56593 29/07

 


Новости компаний


Сколько времени осталось у ST-Ericsson?


Джил Делфасси (Gilles Delfassy), президент и исполнительный директор совместного предприятия ST-Ericsson, заявил о том, что в условиях тяжелого положения компании упор делается на новой продукции, которая пользуется спросом.
В телефонной конференции с аналитиками Делфасси обсуждал финансовые результаты ST-Ericsson за II кв. 2011 г. Положение ST-Ericsson тяжелое. Оно усугубляется тем, что останется таковым до конца 2011 г. и, вероятно, в 2012 г. Убытки растут с такой скоростью, что возникает закономерный вопрос, как долго STMicroelectronics и Ericsson будут ждать лучшего будущего.
Во II кв. чистые убытки ST-Ericsson составили 221 млн долл. при доходе в 385 млн долл. Следующий квартал, в котором продажи, как правило, увеличиваются, тоже не станет успешным.
Причина малого объема продаж в том, что т.н. унаследованная продукция, которая была создана до образования ST-Ericsson в феврале 2009 г., быстро заканчивается, а производство новых кристаллов и платформ только набирает силу. Во II кв. объем продаж новой продукции составил около 45% от 385 млн долл., но проблема в том, что ST-Ericsson тесно сотрудничала с Nokia, которая переживает не самые лучшие времена.
Как известно, Nokia приняла решение перейти на использование операционной системы Windows Phone в своих смартфонах, и это значит, что аппараты Nokia оснастятся чипсетами Snapdragon от Qualcomm, по крайней мере, на первых порах. В смартфонах Windows Phone в настоящее время преимущественно используется платформа Qualcomm.
Однако расчет на успех, который так обнадеживает Делфасси, оправдан только в том случае, если продукция ST-Ericsson найдет применение в смартфонах и планшетах, пользующихся большим спросом на рынке. Надежда на продвижение кристаллов в мобильных телефонах, которые лишь подражают популярным новинкам, едва ли оправдана.
Следовательно, чтобы удержаться на рынке, ST-Ericsson необходимо сотрудничать с преуспевающими производителями смартфонов и планшетных ПК. Но трудно угадать, что вскоре будет востребовано на быстро меняющемся рынке мобильных устройств.
ST-Ericsson поставила перед собой задачу стать безубыточной во II кв. 2012 г., но, столкнувшись с меньшим, чем ожидалось, спросом со стороны некоторых заказчиков, компания вынуждена была отказаться от этого плана. На телефонной конференции Делфасси не смог ответить на вопрос о том, когда ST-Ericsson сможет работать без убытков, заметив только, что это произойдет, как только появится возможность.
Убытки в 221 млн долл. при доходах в 385 млн долл. – угрожающая статистика на грани краха. В конце II кв. 2010 г. чистая прибыль ST-Ericsson составила 43 млн долл., и у нее не было долгов. В конце I кв. 2011 г. у ST-Ericsson появился долг в 234 млн долл. перед родительскими компаниями, который к концу II кв. текущего года вырос до 445 млн долл.
На конференции руководители ST-Ericsson не могли не согласиться с выводом аналитика, по мнению которого убытки компании во второй половине текущего года будут такими же, что и в первой половине. В результате к концу 2011 г. убытки ST-Ericsson составят 900 млн долл.
Компания намечает реструктуризацию, в процессе которой она планирует сократить 500 рабочих мест и на 120 млн долл. – годовые расходы, но, похоже, эти меры приведут лишь к дальнейшему усугублению ситуации.
Тим Люси-Смит (Tim Lucie-Smith), главный финансовый директор ST-Ericsson, также считает, что в ближайшие кварталы компанию ждут убытки и необходима помощь акционеров.
ST-Ericsson терпит убытки, потому что Nokia переходит на кристаллы Qualcomm, а продукция ST-Ericsson пока не готова к использованию в смартфонах на базе Windows. ST-Ericsson терпит убытки, потому что ее кристаллы ориентированы на применение в сетях китайского стандарта TD-SCDMA для мобильных сетей третьего поколения, а на этом рынке наблюдается медленный рост. ST-Ericsson зажата между такими поставщиками чипсетов для мобильных телефонов как Qualcomm и Samsung, а также проворными фаблесс-компаниями из Китая и Тайваня.
Сколько еще протянут STMicroelectronics и Ericsson под давлением акционеров?
Источник: EETimes.com
http://www.russianelectronics.ru/developer-r/news/snabworldmarket/doc/56565/ 26.07.2011


Доходы ARM от лицензирования выросли


Если некоторые партнеры и получатели лицензии ARM довольствовались сравнительно скромными результатами во II кв. текущего года, ARM показала впечатляющие темпы роста за этот период.
Вчастности, спрос на лицензии значительно вырос, а также увеличились отчисления за использование процессорных ядер и физической интеллектуальной собственности.
Разнообразие продукции ARM позволяет ей поддерживать не только ведущие, но и те компании, которые работают на многих рынках, а также уверенно наращивать свое присутствие на рынках других архитектур, например, в сегменте микроконтроллеров.
При этом ARM прогнозирует лишь небольшое увеличение доходов в III кв. и считает, что в IV кв. макроэкономическая неопределенность может привести к снижению потребительского спроса.
Объем продаж ARM во II кв. составил 190,2 млн долл., что на 18% выше показателя прошлого года. Прибыль компании до налогообложения достигла 87,5 млн долл. – на 25% выше того же показателя в 2010 г.
В заявлении Уоррена Иста (Warren East), главного исполнительного директора ARM, говорится о том, что в первой половине 2011 г. доходы от продажи лицензий существенно выросли за счет активного спроса на широкий ряд приложений на базе ARM-технологии. В общей сложности во II кв. было выдано 29 лицензий на процессоры и 68 – в первой половине 2011 г., тогда как за тот же период прошлого года это количество было меньше в два раза.
В результате во II кв. на долю лицензирования пришлось 58,1 млн долл., что на 59% превысило показатель II кв. прошлого года. Объем отчислений, составляющих наибольшую долю в доходах компании, вырос до 84,4 млн долл., что на 16% выше показателя II кв. 2010 г.
Во II кв. 2011 г. был поставлен 1,9 млрд ARM-процессоров – на 32% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Из этого числа 1,1 млрд процессоров предназначены для рынка мобильных телефонов и планшетных компьютеров, а 0,8 млрд – для широкого ряда потребительских и встраиваемых устройств. Примечательно, что в секторе немобильных устройств поставки ARM-микроконтроллеров удвоились за последний год. По оценкам ARM, на этом сегменте рынка доля компании равна 10%.
Из 29-ти лицензий, выданных во II кв. 2011 г., пять предназначались для Mali, в т.ч. две для Mali NG, который планируется к выпуску вслед за блоком графического процессора Mali T604.
Источник: EETimes.com
http://www.russianelectronics.ru/developer-r/news/snabworldmarket/doc/56572/ 27.07.2011

 


Мировой рынок


Конкурентная борьба между Intel и AMD переместится на серверный рынок


Финансовые отчеты по итогам второго квартала, представленные на прошлой неделе компаниями AMD и Intel, в очередной раз подтверждают тенденцию к ослаблению компьютерного рынка. В то же время их бизнес по производству серверных чипов демонстрирует стабильный рост, во многом благодаря наблюдающемуся спросу на облачные вычисления. Как пишет Digitimes, ссылаясь на мнения отраслевых экспертов, рынок процессоров для серверов на ближайшее время станет приоритетным направлением работы для обеих компаний.
Еще в мае глава Intel Пол Отеллини сообщил, что снижение спроса на компьютерные процессоры компании удается компенсировать во многом благодаря интенсивным продажам серверных решений. Действительно, ее подразделение по выпуску чипов для серверов в последнее время, в том числе и во втором квартале, показывает достаточно высокий результат, обеспечив компании 80-процентную долю рынка.
Что касается AMD, свои планы по работе на рынке серверных процессоров разработчик связывает с новой микроархитектурой Bulldozer. Как ожидается, поставки процессоров на базе Bulldozer компания планирует начать в третьем квартале текущего года.
www/astera.ru/27.07.2011

 


Аналитики видят позитивную перспективу у оборудования для чипов


Аналитики сектора оборудования в полупроводниковой промышленности были настроены в значительной степени по бычьи в комментариях на этой неделе на ключевой специализированной выставке. Они прогнозируют крепкие доходы, подкрепленные растущим спросом на мобильные устройства и другие основанные на чипах продукты.
Ежегодная конференция Semicon West Conference в Сан-Франциско завершилась с одним из заключительных событий, в виде панели группы аналитиков “Быки против Медведей” от Citigroup, Credit Suisse, Barclays и Bank of America / Merrill Lynch.
Несмотря на название группы, все были относительно позитивны относительно компаний, которые производят промышленные инструменты используемые фирмами, которые проектируют и изготовляют чипы.
http://www.duntonse.com/news/9790/29/07.2011


Светодиодная индустрия в третьем квартале вырастет на 5-10%


Вопреки ожиданиям, спрос на светодиодную продукцию пока не растет. Объем заказов на июль пока низок, а квартальный рост должен составить всего 5-10%. При этом цены снизятся на 10-15%, отмечает Digitimes.
Цены на мощные LED-устройства для телевизионных модулей фоновой подсветки и систем освещения продолжают падать из-за корректировки складских запасов в нижестоящих компаниях. Рынок LED-ламп пополнился новыми производителями, и цена на модули фоновой подсветки снизилась примерно на 10%. Цена мощных LED-устройств для осветительных систем упала еще больше - на 15%.
Китайские LED-производители тоже вынуждены снижать цены. Конкретный размер снижения зависит от качества продукции: от 5% за дорогие модели до 30% за бюджетные.
Главным источником дохода для LED-производителей и дальше будут модули фоновой подсветки. Выручка от модулей для светодиодных панелей составит 40-50%. Впрочем, при низком спросе выручка в 3 квартале не увеличится. Спрос на LED-лампы последнее время стабильно рос, но большие колебания цен ограничат выручку производителей. Источники в индустрии считают, что светодиодная продукция будет составлять 20-30% от общей выручки.
Скорее всего, с достоверностью говорить о возвращении спроса можно будет в августе, добавляют источники. Длинные выходные в Китае и новогодние праздники в Северной Америке должны привести к увеличению спроса на модули фоновой подсветки. Восстановлению рынка LED-продукции также должны поспособствовать ремонтные работы в пострадавших от цунами районах
www.astera.ru/20.07.2011

 


Производство/Фаундри


Японские фабрики TI снова в действии


В понедельник Texas Instruments заявила о том, что на двух японских фабриках, разрушенных в результате японского землетрясения, досрочно восстановлено производство. При этом финансовые результаты компании за II кв. превзошли прогнозы аналитиков.
Японские фабрики Texas Instruments в Айзу-Вакамацу и Михо простаивали после землетрясения до конца июля. Фабрика в Михо понесла значительные разрушения. Ожидалось, что производство в Айзу возобновится в апреле, а фабрика TI в Михо полностью восстановится в середине этого месяца.
Фабрика TI в Михо стала последним производством, которое не наладилось после замлетрясения 11-го марта и цунами, если не считать завод Freescale Semiconductor в Сендае (ближайшее к эпицентру землетрясения полупроводниковое производство).
TI также заявила о том, что сделка с National Semiconductor на 6,5 млрд долл. прошла почти все этапы антимонопольной проверки. Компания заявила, что эта сделка должна завершиться в конце года.
Объем продаж TI во II кв. составил 3,46 млрд долл. – на 2% больше, чем в предыдущем квартале, и на 1% меньше того же периода 2010 г. Чистый доход ккомпании составил 672 млн долл., или 56 центов на акцию, что на 1% выше показателя предыдущего квартала, но на 13% ниже по сравнению с тем же кварталом 2010 г.
Согласно Yahoo Finance, консенсус-прогноз аналитиков рынка равнялся 3,44 млрд долл., или 53 цента на акцию.
Доходы за квартал от продаж встраиваемых процессоров выросли на 12% и на 3% ? от продажи аналоговых комопнентов. Рич Темплтон (Rich Templeton), президент TI, заявил о том, что его компании удалось увеличить долю рынка в обоих сегментах.
В III кв. компания ожидает более умеренного роста, но сочетание разных факторов в большей мере, чем прежде, затрудняет прогнозы.
По мнению Кевина Марча (Kevin March), старшего вице-президента и главного финансового директора TI, в III кв. доходы компании составят 3,4?3,7 млрд долл.
Источник: EETimes.com
http://www.russianelectronics.ru/developer-r/news/snabworldmarket/doc/56574/27.07.2011


TSMC начнёт коммерческое 28-нм производство
в 2011 году


TSMC, крупнейшая контрактная полупроводниковая кузница в мире, сообщила, что её планы относительно начала коммерческого 28-нм производства позже в этом году остаются неизменными. TSMC ожидает, что 28-нм чипы начнут приносить доход уже в третьей четверти 2011 года, а в последней четверти года продажи новых кремниевых пластин достигнут доли в 2—3% в общем объёме поставок. Производитель также снова повторил свои планы по росту выручки в 2011 году на 20% (в пересчёте на доллары США).
Эти официальные данные появились после слухов о том, что NVIDIA задерживает выход своих чипов нового поколения Kepler до 2012 года из-за производственных проблем TSMC. Однако, по данным NVIDIA, её планы неизменны: массовое производство начнётся в конце текущего года, а на рынке первые ускорители появятся в 2012 году. Тайваньские источники утверждают, что у AMD аналогичные планы относительно её 28-нм ускорителей Southern Islands.
По словам аналитика Нобунага Чаи (Nobunaga Chai) из Digitimes Research, хотя изначально доля выхода 28-нм чипов будет достаточно низкой из-за новизны техпроцесса, предполагается, что TSMC удастся гораздо быстрее увеличить долю годных кристаллов, чем в случае с 40-нм, так как последний требовал обновления оборудования. Напомним: компании потребовалось около года, чтобы добиться удовлетворительного уровня выхода годных 40-нм чипов.
www.3dnews.ru/17.07.2011  

 

Разработки


В планах на 2012 год у AMD 10-ядерный процессор


Восьмиядерные процессоры AMD FX все еще не появились в продаже, но стало известно, что AMD уже работает над десятиядерной моделью для настольных систем.
За серией FX с кодовым именем Zambezi в 2012 году придут чипы Komodo, который должны стать первыми процессорами AMD, число ядер в которых достигнет десяти. Ядра получат кодовое имя  Piledriver и не исключено, что это будет обновленная архитектура Bulldozer. Поддерживается технология Turbo Core 3.0, встроен контроллер DDR3-памяти и используется сокет FM2. Komodo будут изготавливаться по 32-нм техпроцессу и станут частью платформы Corona, как и чипсет Hudson D4 с поддержкой четырех портов USB 3.0 и восьми SATA 6 Гбит/с.
http://www.xard.ru/post/21094/default.asp /28/07/2011

 


Наука и технологии


Qualcomm приобретает технологию распознания жестов


Компания Qualcomm приобрела некоторые активы у GestureTek – разработчика технологии распознания жестов. Qualcomm планирует оснастить этой технологией процессоры Snapdragon нынешнего и следующего поколений.
Помимо неназванной интеллектуальной собственности Qualcomm приобрела технические ресурсы у GestureTek, которая была учреждена в 1986 г. GestureTek и в дальнейшем будет заниматься разработкой технологии распознания жестов для электронных табло. Финансовые условия сделки не разглашаются.
До этой сделки GestureTek владела восемью патентами на видеослежение, которые были выданы в 1996 г. и использовались в 37-ми других патентах. Компания разработала технологию распознания жестов для дисплеев и экранов мобильных телефонов, цифровых табло и портативной медицинской техники.
Впервые программное обеспечение GestureTek было установлено в сотовые телефоны в 2007 г. после сделки с японской компанией DoCoMo. Оно используется также в сотовых телефонах HTC, Motorola, Nokia, NEC, Sony Ericsson, Samsung и LG. Лицензиями на другую продукцию GestureTek пользуются Panasonic, Microsoft (Xbox 360), Sanyo, Sony, IBM и Intel.
В прошлом году GestureTek продемонстрировала, как работает ее программное обеспечение в средах Android и Symbian. Кроме того, оно поддерживает такие операционные системы для смартфонов как Linux, Nucleus, Windows Mobile и Brew (от Qualcomm).
Технология распознания жестов будет интегрирована в процессоры Snapdragon нынешнего и следующего поколений, что позволит ОЕМ-производителям выпускать смартфоны, планшеты и бытовую технику с интерфейсами, которые реагируют на обычные жесты пользователя.
Появление на рынке Nintendo Wii и Apple iPhone подогрело интерес к сенсорным технологиям в 2008 г. Hitachi и другие компании продемонстрировали такие интерфейсы с поддержкой кристаллов Canesta и др. на выставке CES в 2009 г. Microsoft Kinect, одно из самых быстро раскупаемых изделий на рынке потребительской электроники, подстегнуло работу в направлении совершествования технологии распознания жестов с помощью вышедшего в июне пакета программиста.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/snabworldmarket/doc/56594/29.07.2011


Институт физики НАН признан лучшим по числу и качеству патентов


Патент — совсем не самоцель. Так считают физики, получившие престижную награду.
Этот приз называется бесхитростно и скромно: "Награда Всемирной организации интеллектуальной собственности инновационному предприятию". Но ценится заветный стеклянный многогранник высоко, и получать его вдвойне приятно, так как он всегда "падает с неба". Будущие лауреаты не ведут за него борьбу, не подают соответствующие документы и даже не подозревают, что Национальный центр интеллектуальной собственности готовит представление к награде, а обретают статус триумфаторов почти автоматически, по сумме объективных показателей.
Таким "виновником торжества" оказался в нынешнем году Институт физики имени Б.И.Степанова Национальной академии наук Беларуси, что стало для коллектива приятной неожиданностью. Ведь этот научный центр известен в основном фундаментальными разработками, тогда как изобретательская деятельность должна быть более характерна для институтов прикладного профиля. Тем не менее факты оказались именно такими. Как было сказано в сопроводительных документах к награде, институт признан "лидером среди научных учреждений страны по количеству действующих охранных документов, зарегистрированных в республике и за рубежом, в том числе в странах потенциальных торговых партнеров, активным пользователем системы интеллектуальной собственности в своей инновационной и коммерческой деятельности… Применение новейших разработок института в области лазерных технологий позволило не только повысить качество белорусской продукции, но и создать принципиально новую технику и технологии, что способствует усилению конкурентоспособности экономики страны в целом".
— Мы ежегодно подаем примерно 80 заявок на патенты и столько же охранных документов получаем, — комментирует новость директор института доктор физико-математических наук Владимир Кабанов. — В основном это белорусские патенты, но есть и евразийские, российские, европейские. Хотя это и обходится дорого, примерно 120 патентов мы постоянно поддерживаем, чему способствует и государственная помощь при оплате таких услуг. Фундаментальная направленность наших исследований, как оказалось, нисколько не помешала развитию изобретательства и даже помогла создавать инновационную продукцию, не имеющую аналогов в мире.
Среди таких разработок можно отметить, например, уникальную лазерную систему видения в плохих погодных условиях, которая сейчас патентуется в Европе. Она позволяет без проблем управлять автомобилем, например карьерным самосвалом, даже тогда, когда видимость из-за тумана ограничена несколькими метрами. Итальянский концерн "Finmek-kanica" — один из лидеров в области создания и производства оптических приборов — заинтересовался новинкой, провел сравнительные испытания различных систем, признал неоспоримое превосходство белорусского изобретения и намерен наладить с обладателем патента самое тесное сотрудничество. При этом белорусские ученые видят перспективы дальнейшей модификации своей системы, которая вполне может сделать "прозрачными" даже плотные облака и пылевые тучи.
К приоритетам белорусских физиков относятся и исследования в области медицинских лазерных технологий. Их творческие находки защищены десятками патентов. Аппаратура, методики лечения и диагностики самых разных заболеваний используются в большинстве белорусских клиник и медиками многих стран. Например, не имеет аналогов разрабатываемая в Институте физики технология лазерной фотодинамической терапии рака кожи и некоторых других онкологических заболеваний, которая позволяет избирательно уничтожать пораженные клетки с помощью активных форм кислорода. В основе этой технологии лежит терапевтический комплекс, включающий не только лазерную установку и созданный отечественный медикаментозный препарат фотолон, но еще и прибор для контроля концентрации активного кислорода в клетках организма непосредственно во время лазерного воздействия. Используя такие средства, врач может точно дозировать излучение и добиваться высокого лечебного эффекта, который ранее был невозможен.
На континенте уже давно утвердился и авторитет белорусских разработчиков лидаров — лазерных локаторов для исследования атмосферы, в том числе на высотах, недоступных для авиации и метеорологических зондов. Созданные физиками лидарные станции, использующие сразу несколько длин волн, признаны в Европе эталонными, используются в европейской сети наблюдения за содержанием в атмосфере аэрозолей, пыли, вулканического пепла и промышленных выбросов. Отдельными блоками и целиком они поставляются в некоторые страны, и число таких заказчиков растет.
Многое из разработанного ученые изготавливают собственными силами или размещают заказы на предприятиях.
Особенно тесные партнерские связи при этом установились, например, с предприя-тием "Люзар", которое заключило с институтом лицензионное соглашение и не только производит создаваемую физиками лазерную медицинскую аппаратуру, но и занимается ее сервисным обслуживанием. Более того, "Люзар" вкладывает свои средства в научные исследования и разработки, и это значительно ускоряет традиционно долгий для нашей науки путь от возникновения идеи до ее реализации. Неплохо в последнее время развивается также взаимодействие с предприятиями "ЛЭМПТ", "Пеленг", "Планар", "Солар ЛС", где реализуются интересные разработки и есть перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Тем не менее потенциал сотрудничества, считают физики, в полной мере еще не раскрыт.
— К сожалению, традиционная особенность взаимоотношений всей нашей науки и производства — недостаточная инновационная инициатива как со стороны ученых, так и со стороны реального сектора экономики. Каждый занимается своей привычной работой: ученые выполняют научные исследования, производственники решают свои повседневные проблемы, — говорит Владимир Кабанов. — Отсутствует взаимовыгодное взаимодействие по доведению научных результатов до практического использования и коммерциализации. Но, если говорить о проблемах, связанных с защитой интеллектуальной собственности, то хотелось бы заострить внимание и на другом. Нам нужно вообще менять подход к патенту. Этот документ не самоцель. Он должен защищать производителя от того, чтобы кто-то другой не мог безвозмездно воспользоваться полученными результатами. Поэтому и интеллектуальная собственность, и продукция, произведенная на ее основе, являются предметом купли-продажи. И, если вы производитель, вам есть что продавать. А вот академический институт, не имеющий серьезной производственной базы, может чаще всего предложить купить у него только идею, зафиксированную в патенте. Однако при нашей традиции, закрепленной соответствующими правилами, по-детски наивно раскрывать в охранном документе все ключевые детали, никто покупать такой патент не будет, так как, немного видоизменив авторский замысел, легко реализовать его и без помощи автора. Поэтому в первую очередь следует устранить излишнюю открытость патентов, как это делается в других странах. И, кроме того, как уже говорилось, необходимо развивать производственные структуры науки, в том числе и занимающейся фундаментальными проблемами. Это жизненно необходимо, если мы всерьез намерены стать на путь инновационного развития.
http://news.tut.by/world/243864.html / 29.07.2011  


Разное


Попытка отменить запрет на использование ламп накаливания провалилась


Палата представителей США отказалась принять акт “Better Use of Light Bulbs Act”, который должен был отменить действие законодательства 2007 г., предусматривающего замену 100-Вт ламп более энергоэффективными светодиодными светильниками с начала 2012 г.
12-го июля Палата представителей США проголосовала по вопросу о принятии акта H.R. 2417 “Better Use of Light Bulbs Act”, предложенного членами республиканской партии, которые считают, что правительство не имеет права навязывать гражданам тип используемых ламп. Этот акт не получил поддержки двух третей Палаты представителей, что не позволило отменить действие законодательства от 2007 г. Такое решение на руку сторонникам внедрения технологий светодиодного освещения.
Закон, который пытались продвинуть республиканцы, идет вразрез с получающим все большую поддержку движением «зеленых». На нужды освещения затрачивается более 20% всей энергии, используемой в США. Большинство экспертов считает, что сокращение расхода электроэнергии на нужды освещения – самый простой способ экономии. Однако это решение приведет к необходимости приобретать более дорогие твердотельные источники света, которые призваны обеспечить экономию средств за счет более продолжительного срока службы.
У закона об энергетической независимости и безопасности (EISA), по иронии судьбы подписанного республиканцем – президентом Дж. Бушем в 2007 г., имеются убежденные сторонники и лобби, которые провалили принятие акта H.R. 2417. По словам Джима Ховарта (Jim Haworth), президента компании Lighting Science Group, на долю освещения приходится 19% мирового потребления энергии, а в США – 22%, причем на освещение общественных и коммерческих зданий используются 60% потребляемой электроэнергии, на освещение офисов устаревшими и неэффективными системами – до 80% энергии и 15% – на потребление домашними хозяйствами.
Разумеется, многие сторонники перехода на новое освещение преследуют свой интерес в этом вопросе. Например, компания Lighting Science Group надеется стать основным игроком на рынке светодиодных светильников, предназначенных для замены устаревших ламп. Ассоциация National Electrical Manufacturers Association также выступает за сохранение в силе прежнего закона.
На текущий момент не вполне ясно, чем закончится история с законом об энергетической независимости и безопасности на федеральном уровне. Так, например, шт. Калифорния утвердил акт, который позволит ускорить вступление в силу закона EISA. Напротив, в шт. Техас в июле были приняты меры, позволяющие производить и сбывать лампы накаливания с пометкой Made in Texas, на которые не распространяется действие закона EISA.
function AddBookmark(url, title) { if (window.sidebar) { // Mozilla Firefox Bookmark window.sidebar.addPanel(title, url, ""); } else if( window.external ) { // IE Favorite window.external.AddFavorite( url, title); } else if(window.opera && window.print) { // Opera Hotlist return true; } } http://www.russianelectronics.ru/developer-r/news/49502/doc/56540/ 20.07.2011


Департамент энергетики США опубликовал рекомендации по надежной эксплуатации светодиодов


Светодиодная индустрия не приняла протокол измерения и определения характеристик срока службы светильников. В новых рекомендациях в рамках программы SSL Quality Advocates рассматриваются эти ключевые проблемы.
Недавно созданная рабочая группа Solid-State Lighting Quality Advocates состоит из 32-х отраслевых экспертов, которые занимаются вопросами надежности и оценки срока службы светодиодов.
Эта группа, созданная совместными усилиями Департамента США и альянса NGLIA (Next Generation Lighting Industry Alliance), опубликовала для отраслевых компаний второе издание рекомендаций “LED Luminaire Lifetime: Recommendations for Testing and Reporting” относительно срока службы светодиодных светильников. Первое издание (“Reporting LED Luminaire Product Performance” – «Отчет о рабочих характеристиках светодиодных светильников») увидело свет в декабре 2008 г.
Рабочая группа установила, что определение надежности на основе такой характеристики как ухудшение светоотдачи в процессе эксплуатации – самая существенная причина отказов светодиодных светильников, поддающаяся количественному определению. Хотя такая характеристика как изменение цвета очень важна для потребителя, она трудно поддается количественному определению. В результате рабочая группа отказалась от ее рассмотрения. В то же время широко обсуждались методы включения стабильности цвета в систему показателей срока службы светильников, но данный метод так и не был определен.
В процессе дискуссии участник рабочей группы Фред Уэлш (Fred Welsh), финансовая компания Radcliffe Advisors, определил различие между катастрофическими отказами и теми отказами, которые возникают в результате конструктивных дефектов. К этим дефектам относятся неверный расчет теплового режима, перегрузка светодиодных кристаллов, отказ драйвера из-за перегрева, механические неисправности и ненадежная герметизация. Такие изъяны могут привести к появлению отказов уже на этапе испытания. Их, как правило, можно устранить при проектировании светильника. С другой стороны, причиной фактических отказов служат повреждения в электрооборудовании, снижение светоотдачи в процессе эксплуатации и изменение цвета. Если верно подобрать управляющий ток, рабочую температуру и компоненты драйвера, поведение светодиодов будет описываться известной U-образной кривой зависимости интенсивности отказов от времени.
Преждевременные отказы на этой кривой обусловлены, как правило, ошибками разработчика, и появляются еще до поставок продукции потребителю. Далее кривая характеризуется очень низкими показателями отказов, пока срок службы устройства не подойдет к концу, после чего количество отказов резко возрастает. По мнению Уэлша, производители светильников должны указывать, насколько надежна их продукция, и возможность замены одного или более его компонентов, в т.ч. драйвера, оптической системы, лампы и т.д. Пригодность к эксплуатации зависит от возможности замены и наличия тех или иных компонентов при необходимости.
Стив Паолини (Steve Paolini), компания Lunera Lighting, представил интересные данные от разработчика и производителя энергоэффективных светодиодов Appalachian Lighting Systems о причинах 29-ти отказов, наблюдавшихся при эксплуатации 5400 светильников для внешнего освещения: в 52% случаев причиной отказов служили драйверы источников питания; в 31% отказов – корпуса светильников; в 10% – корпуса светодиодов и в 7% – драйверы управления.
Рассмотрев рекомендации по оценке срока службы светодиодов на основе текущих стандартов или методов испытаний, рабочая группа Quality Advocates рекомендовала производителям указывать обоснованные гарантийные сроки на свою продукцию. При этом было отмечено, что существует большая разница между оценкой срока службы и ухудшением светоотдачи. По мнению Уэлша, светотехническая отрасль должна отказаться от использования метода LM 80 при определении срока службы, т.к. этот параметр характеризует только стабильность светового потока и учитывает один механизм отказа.
В свою очередь, Паолини порекомендовал покупателям запрашивать данные у производителей. Эти данные должны включать тестирование LM-80 при рабочей температуре; испытания при циклических нагрузках; ускоренные испытания и испытания на надежность в условиях эксплуатации в течение 10 тыс. ч и более.
Департамент энергетики США в течение месяца опубликует также новый стандарт TM-21 – “Method for Estimation of LED Lumen Depreciation as a Measure of Potential LED Life” («Метод определения стабильности светового потока для оценки срока службы светодиодов»). Этот метод в сочетании с данными метода LM-80 обеспечит оценку срока службы светодиода, установленного в светильник. Примечательно, что в этом документе не рассматривается срок службы всего светильника в целом, который, по сути, представляет собой электронную систему, состоящую из регулятора яркости, источника питания, светодиода, оптической системы и межсоединений. Каждый из этих элементов характеризуется той или иной надежностью.
Из-за широкого спектра приложений, в которых применяются светодиоды, целесообразно, по мнению участников дискуссии, создать три рабочих группы из представителей отрасли в соответствии со следующими направлениями: лампы для замены; специализированные светильники; стандартные светильники. Эти группы займутся проведением испытаний на надежность светильников в соответствии со спецификой каждого из указанных приложений.  
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/49502/doc/56539/ 21.07.2011


GE создаст светодиоды для замены 60-Вт ламп накаливания


Сотрудничество GE Lighting и Cree увенчается созданием светодиодной лампы стандартного вида для замены 60-Вт устаревших ламп.
GE Lighting анонсировала планы участия ее светодиодных ламп, эквивалентных 60-Вт лампам накаливания, в конкурсе Bright Tomorrow Lighting Prize (L Prize), организованном Департаментом энергетики США. Цель конкурса – установить победителя среди компаний, которые предложат лучшую замену неэффективным и устаревшим лампам. GE и Cree считают, что лампы с технологией TrueWhite, реализованной в их совместном проекте, будут отвечать всем требованиям этого конкурса.
К настоящему моменту GE лишь направила письмо о намерении участвовать в этом соревновании за приз L Prize. По условиям конкурса, его участники должны представить 2000 образцов ламп, план коммерческого производства и подробные технические характеристики продукции. Пока GE не сообщила, когда представит продукцию в соответствии с условиями конкурса. В лампах этой компании будут использоваться заказные светодиоды TrueWhite от Cree. В технологии TrueWhite светодиоды красного свечения сочетаются с белыми светодиодами, обеспечивая теплое белое излучение высокой эффективности (см. рис. ниже).
GE заявила о том, что ее продукция будет иметь вид, сходный с устаревшими лампами накаливания, который, вероятно, в большой мере отвечает ожиданиям потребителей.
Похоже, на решение GE в этом отношении повлияла продукция Philips – первой и единственной компании, лампы которой проходят процедуру оценки оргкомитета этого конкурса. В лампах Philips применяется технология удаленного люминофора, из-за которой они имеют желтоватый оттенок в нерабочем состоянии. Кроме того, эти лампы оснащены воздушными каналами для охлаждения. Однако требования L Prize не распространяются на вид неработающей лампы.
Белые лампы GE, впервые представленные на выставке Lightfair International (LFI) в 2010 г. как эквиваленты 40-Вт ламп накаливания, имеют сходную конструкцию. GE вывела эти лампы на рынок в декабре 2010 г. и оказалась первой компанией, удовлетворившей требованиям Energy Star к светодиодным лампам, предназначенным для замены. На недавно состоявшейся выставке LFI 2011 GE продемонстрировала 60-Вт эквивалентный светодиодный источник света со сходным дизайном, но не сообщила, будет ли этот продукт участвовать в конкурсе на приз L Prize.
В течение последнего месяца появилось немало слухов и сообщений о том, что Cree получила от GE предложение на поставку светодиодов для новых 60-Вт ламп. Таким образом, можно предположить, что кандидатом на приз этого конкурса станет лампа со светодиодами или модулями Cree.
Не станет неожиданностью, если кандидат от GE на участие в заявленном конкурсе будет отличаться от первого 60-Вт эквивалента – модели, которую компания выводит в настоящее время на рынок. Дело в том, что Philips поступила именно так: хотя ее сертифицированная 60-Вт модель EnduraLED похожа на участника конкурса, ее световой поток составляет лишь 800 лм, тогда как Philips заявляет модель с более высоким показателем в 900 лм.
Департамент энергетики США признал, что требования к кандидатам конкурса очень строгие, т.к. победитель получит не только денежные призы, но и поддержку в дальнейшем продвижении продукции на рынке. Световой поток представленных на конкурс ламп должен составлять 900 лм. Лампы, предназначенные для замены 60-Вт устаревших источников света, должны потреблять не более 10 Вт. Их коэффициент цветопередачи – не менее 90, а цветовая температура – в диапазоне 2700–3000 К. Срок службы – не менее 25 тыс. ч.
Первоначально условия конкурса на приз L Prize допускали участие 60-Вт галогенных ламп категории PAR38. В начале года Департамент энергетики приостановил подготовку к соревнованию среди этих ламп, т.к. не получил заявок. Агентство заявило, что объявит о конкурсе позже, но не сделало этого. Департамент также планирует допустить к конкурсу лампы категории 21st Century Lamp.
Компания Lighting Science Group (LSG) также заявила о намерении участвовать в конкурсе на приз L Prize. В ее лампах используется технология удаленного люминофора, внутренний и внешний плафоны. Заявка LSG, которая должна была поступить в оргкомитет конкурса в конце июня, пока не получена.
Что касается Philips, то этап оценки ее ламп близок к завершению. Департамент энергетики США пока ничего не сообщил о результатах испытаний. В то же время на веб-сайте L Prize сказано, что оценка ламп Philips должна завершиться в конце весны этого года.
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/news/49502/doc/56564/26.07.2011


Оборонка


Объем гособоронзаказа на 2011 год в 1,5 раза превышает прошлогодний


Общая сумма государственного оборонного заказа составляет 750,4 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Как передает ИТАР-ТАСС, такие цифры на расширенном совещании по анализу и оценке выполнения гособоронзаказа в 2011 г. привел сегодня министр обороны России Анатолий Сердюков.
Совещание прошло в Новосибирске в ситуационном центре полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского.
"Вопрос оснащения Вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники находится на постоянном контроле у руководства страны", - сказал министр, отметив, что за последние две недели проведен целый ряд мероприятий по размещению гособоронзаказа на 2011 г.
"В текущем году на научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, на закупку и ремонт вооружения и специальной техники предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 581,5 млрд руб. С учетом кредитов и государственных гарантий - а это еще порядка 168 млрд руб. - эта сумма составляет 750,4 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает объем гособоронзаказа прошлого года (около 475 млрд руб.)", - сообщил Сердюков.
При этом он отметил, что на реализацию гособоронзаказа 2011 г. существенное влияние оказывает, в частности, "обеспечение комплектной закупки сложных образцов вооружений". "Это означает отказ от приобретения составных частей с последующим монтажом и стыковкой в войсковых условиях", - пояснил министр обороны.
В совещании участвовали первый заместитель председателя военно- промышленной комиссии при правительстве РФ Юрий Борисов, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров, заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, руководители организаций оборонно-промышленного комплекса.
"АРМС-ТАСС" 28 июля 2011 года

 


Консультации

Отдел перспективного маркетинга:
Тел.                       + 375 17 398 1054
Email: markov@bms.by
ICQ: 623636020
Бюро рекламы научно-технического отдела
Тел.                       + 375 17 212 3230
Факс:                     + 375 17 398 2181


Home Map

Back

Contact

Engl Russ

© Reseach & Design Center 2014