ОАО ИНТЕГРАЛ


Выпуск  № 4(1027) от 9 марта 2015 года


Мировой рынок


Мировая полупроводниковая промышленность, итоги 2014

Преамбулы не будет, сразу за дело, потому что результаты 2014 года очень интересны. Во-первых, окончательно и радикально изменилась картина потребления полупроводников по секторам конечной продукции:

Последний элемент диаграммы – прогноз на 2019 год, но нам важнее реальная картина. А она в 2014 году выявила главное – впервые сугубо «компьютерный» (голубой на диаграмме) сектор стал меньше «коммуникационного» (красно-оранжевый). Здесь надо одно важно важное уточнение – «коммуникационный» сектор включает все мобильные терминалы. В целом же, «не чисто компьютерные» сегменты «выели» почти 64% всех произведенных полупроводников. Автомобильный сегмент показал рост спроса на электронику, промышленный – даже некоторый спад по сравнению с 2013 годом.
PS

Очень показателен стабильный год от года "потребительский" сегмент, практически не изменяющий своей ёмкости. Эта стабильность не говорит ни о чём, кроме отсутствия новых популярных IT-насыщенных продуктов. Не так давно я что-то об этом писал, почему так трудно создавать killing features в потребительском секторе и почему все устремились в эту область. Теперь видно, почему - в ней слишком долго ничего не меняется, а, значит, потенциал в ней есть, а вот с идеями трудно. Точнее, трудно без идей.

«Компьютерный» сектор же насыщен и, похоже, дошёл до точки «очень дорогих шагов вперёд», что подтверждается следующей диаграммой, отображающей динамику стоимости разработки новых микросхем:

Происходит то, что следовало ожидать – с уменьшением технологической нормы производства (вызванной потребностью в повышении степени интеграции) растут и проблемы проектирования, что выражается в серьёзном росте стоимости проектных процессов. И если сугубо технологическая составляющая (фотолитографические процессы, синий сектор на диаграмме) растёт сравнительно медленно, логическое и физическое проектирование – много быстрее, то стоимость верификации (очень грубо говоря – отбраковки) готовой продукции по-настоящему взорвалась.
Интересный факт, в какой-то мере укрепляющий позиции всех компаний, рвущихся в M2M и IoT сектора с микросхемами среднего и ниже уровнями интеграции – оптимальные по стоимости проекты для «устройств сегодня и надолго» (всё, что есть сегодня, оно не на один день) располагаются где-то на уровне возможностей технологической нормы до 28 нм.
Есть ещё один латентный фактор, о котором много говорить не принято – снижение технологической нормы вместе с повышением степени интеграции и приближением работы отдельных элементов микросхем к пороговым значениям рабочих напряжений (для снижения энергопотребления) не может не сказаться на «устойчивости к сбоям» в критичных (и не только очень критичных) к надёжности системах. Очень интересный фактор. Мы наблюдаем два очевидных тренда – с одной стороны доля сугубо «компьютерного» сектора в потреблении полупроводников стабильно снижается, но именно этот сектор потребляет микросхемы самой высокой степени интеграции, и для удовлетворения этих потребностей инвестируются огромные средства в фабы новых технологических норм, с другой стороны – потребление в растущих секторах более щепетильно в требованиях к помехоустойчивости и надёжности микросхем. Что получится из этого противоречия, сказать трудно. Но и не замечать, например, роста спроса на микросхемы с «большим» (по нынешним меркам) напряжением питания, 5V, в автомобильном и промышленном секторе, тоже нельзя – «неожиданно оказалось», что снижение напряжения питания конфликтует с повышением надёжности (потому что определяет «различимость» между двумя фундаментальными состояниями в двоичной логике). Возможно, индустрия найдёт какое-то разрешение этому противоречию, но даже оценивать его стоимость сейчас трудно, это будет нечто или «совсем другое», или астрономически дорогое в производстве, потому что  и помехоустойчивые 5-вольтовые микросхемы для автомобильной промышленности, например, комплектуются целым набором подсистем контроля целостности всех видов памяти, в том числе регистровой, и массой определённых стандартами и практикой узлов, предназначенных для выявления и по возможности «безболезненного» устранения сбоев. Чем можно ответить на это при напряжении питания 1,8 вольта или даже ниже – не берусь гадать.
В какой-то мере, кстати, мы только вскрыли один из назревающих (или уже назревших) кризисов, который уже «загоняет» производителей из традиционно «компьютерного» сектора в IoT – их производственные мощности ориентированы «не совсем на то, что демонстрирует рынок».

Распределение полупроводниковой продукции по функциональности даёт тоже очень интересную картину, особенно если смотреть не оценку оборотов, и даже не на число произведенных микросхем, а на соотношение этих чисел:

Оказывается, потребность в аналоговых микросхемах, несмотря на давно объявленный «цифровой век», не просто больше, чем во всех цифровых суммарно, в аналоговом мире ещё и наблюдается 10% рост (что в оборотах, что в количестве микросхем, против 4% и 8% в цифровом).
К слову, здесь тоже виден интересный факт – рынок не просто требует больше новых аналоговых микросхем, он готов их закупать дороже, чем цифровые. Короче говоря, шаблонный «цифровой мир» в реальности 2015 года таковым является меньше чем наполовину, и забывать об этом не стоит.
Уровень стран, крупнейших игроков полупроводникового рынка. Ничего нового. Пост-индустриальная Япония стабильно снижает своё долевое участие в мировом производстве на компонентном уровне (скорее всего, просто потому, что для Японии это уже давно пройденный этап), с 16% в 2009 до 9% в 2014. Всё ещё индустриальный Китай, напротив, резко наращивает свою долю – с 27% в 2009 до 34% в 2014. При этом в пятёрке крупнейших (по оборотам) поставщиков микросхем остаются три американских (Intel, Qualcomm, Micron + Elpida) компаний, одна южнокорейская (Samsung) и одна тайваньская (TSMC).
Если же говорить о скорости роста, картина совершенно законно меняется – пятёрка «самых бурнорастущих» состоит из представителей всё ещё индустриальных миров, здесь две китайских, две тайваньских и всего одна американская компания, причём из того, что «на слуху», здесь только TMSC.
Некоторые неожиданности спрятаны во второй пятёрке быстрорастущих. Например, широкодиапазонная Bosch c 18% ростом полупроводникового производства, как бы сообщает нам, что хотим мы того, или нет, а IoT с взрывным потреблением MEMS-сенсоров и прочего – уже реальность, а не "возможное будущее".
Ну и, наконец, самое интересное. Fabless производители. Полупроводниковая промышленность давно не предполагает «гонок за лидерами» наивными попытками создания всего "национального технологического цикла", и отсутствие собственного производства ничуть не мешает очень многим. Заодно в списке «топ 50 fabless» отлично видно что такое «пост-индустриальное общество». Например, 19 из 50 компаний – американские (38%). Первые два места заняты Qualcomm и Broadcom, что очевидно отражает рост «коммуникационного» сектора. При этом обороты Qualcomm, например, сравнимы с оборотами «сугубо технологической» TMSC и даже значительно выше суммарных оборотов входящих в пятёрку самых крупных фабов GlobalFoundries и UMC.

В общем, пост-индустриальные общества достойно подтверждают свой статус, в который «запрыгнуть» через естественную образовательную, научную и технологическую эволюцию никаким образом не представляется возможным.

http://ko.com.ua/mirovaya_poluprovodnikovaya_promyshlennost_itogi_2014_108951


Итоги 2014 года для полупроводниковой промышленности

Производители чипов установили новый рекорд совокупных продаж. По данным Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), в 2014 году объём полупроводниковой индустрии вырос на 9,9 % в годовом исчислении, составив $335,8 млрд., передает «3DNews». Столь крупного годового значения ещё не было в истории рынка. В декабре чипмейкеры заработали в общей сложности $29,1 млрд, в четвёртом квартале — $87,4 млрд. В сравнении с аналогичными периодами 2013 года произошёл рост на 16 % и 9,3 % соответственно. По словам главы SIA Джона Нойфера (John Neuffer), в 2014 году рынок микросхем показал второй подряд рекордный объём, что позволяет рассчитывать на дальнейший прогресс в 2015 году и позднее. Быстрее всех в прошлом году росли продажи чипов памяти — на 18,2 %, а в сегменте DRAM рост измерялся 34 %. Соответственно на 10,8 % и 10,6 % в 2014 году увеличилась общемировая реализация дискретных и аналоговых микросхем. Согласно данным отчёта SIA, в прошлом году полупроводниковая отрасль показала положительную динамику во всех регионах, в том числе в Японии, где продажи чипов падали с 2010 года. В США по итогам 2014 года производители заработали на чипах на 12,7 % больше, чем годом ранее, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 11,4 %, в Европе — на 7,4 %.

http://frsinvest.com/itogi-2014-goda-dlya-poluprovodnikovoj-promyshlennosti/


Российская микроэлектроника


Рогозин призвал сокращать отставание по созданию компонентов для перспективных вооружений


Об этом вице-премьер РФ заявил на совещании по развитию электронной промышленности
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Отставание по созданию электронно-компонентной базы (ЭКБ) для перспективных вооружений и военной техники необходимо сокращать, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании по развитию электронной промышленности и созданию ЭКБ.
Роскосмос работает над замещением украинских комплектующих для ракетно-космической техники
"Констатирую, что отставание существует, - сказал он. - Необходимо немедленно организовать работу по контролю за уже принятыми решениями и по формированию целостной системы межведомственной координации, планирования, организации работ по созданию научно-технического задела в области электроники в целом, включая работы по созданию перспективных материалов и технологий".
Зампред правительства напомнил, что развитие электронной промышленности в России осуществляется в рамках ФЦП "Развитие электронно-компонентной базы и электроники на 2008-2015 годы" и "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы". При этом самый проблемный вопрос, на который неоднократно обращала внимание и Коллегия Военно-промышленной комиссии, и Счетная палата - это недостаточная готовность электронной и радиоэлектронной промышленности к решению в полном объеме задач по созданию и производству современных вооружений, современной техники в соответствии с теми заданиями, которые даны президентом и отражены в гособоронзаказе.
Кроме того, по словам вице-премьера, не завершена работа по уточнению комплекса государственных стандартов, других нормативных документов, которые определяют общие требования и порядок технической разработки, проведения испытаний изделий ЭКБ для вооружений и специальной техники. Также не решена проблема с финансированием мероприятий ФЦП из внебюджетных источников.
vpk.name/news/127689_rogozin_prizval_sokrashat_otstavanie_po_sozdaniyu_komponentov_dlya_perspektivnyih_vooruzhenii.html/05.03.2015



Белорусские производители за три месяца подняли в полтора раза цены на элементную базу для предприятий ОПК


Белорусские производители за три месяца подняли на 50% цены на элементную базу, которую приобретают, в том числе, и предприятия российского ОПК, сообщил на коллегии Минпромторга Удмуртии председатель промышленно-экономической ассоциации республики "Развитие", гендиректор Ижевского мотозавода "Аксион-Холдинг" Геннадий Кудрявцев в пятницу.
"Сегодня все ограничения, все эти моменты, которые в политическом плане относятся к России, они очень больно ударили особенно по приборостроительным предприятиям, в том числе, и нашего региона", - сказал он.
"Я пример просто вам могу привести. Беларусь. Вроде, не "большая заграница", родная, наша, Беларусь. Но за 3 месяца подняла цены на 50%", - отметил Г.Кудрявцев.
"Упрекать не стоит. Потому что это государство. Они в определенных условиях работают. Условия рыночные, мировые, никуда им не деваться. И прижали они нас по полной программе. И мы вынуждены все равно у них покупать", - добавил также он.
Г.Кудрявцев отметил, что основным поставщиком микрочипов из Беларуси является предприятие "Интеграл". "Прекрасное предприятие, очень высокий уровень технологий, поставляет микрочипы к нам, и не только, на многие предприятия. Пожалуй, единственное предприятие, которое на нас так активно работает. И тем не менее вот такая проблема для всех предприятий", - сказал он.
Г.Кудрявцев отметил, что за последние 20 лет российские предприятия ОПК были сориентированы в основном на импортную элементную базу, поэтому это проблема их коснулась достаточно серьезно.
"Отсутствие отечественной элементной базы - тут проблема она коснулась очень здорово нас, постольку с электронной промышленностью у нас, мягко говоря, большая проблема, и все ушли на элементную базу импортную", - сказал Г.Кудрявцев.
http://vpk.name/news/127604_belorusskie_proizvoditeli_za_tri_mesyaca_podnyali_v_poltora_raza_cenyi_na_elementnuyu_bazu_dlya_predpriyatii_opk.html/04.03.2015



«Росэлектроника» локализует в России производство китайской ZTE


Холдинг «Росэлектроника» намерен в сотрудничестве с китайской компанией ZTE основать в России ряд производственно-исследовательских организаций. Суммарный объем созданных ими телекоммуникационных решений для российского рынка в течение ближайших трех лет может составить порядка $190 млн.
Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», заключил соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией ZTE. Документ предусматривает совместное создание решений на основе технологии GoTa (Global open Trunking architecture) — цифровых транкинговых продуктов (от англ. trunking — предоставление свободных каналов связи), решений для «умных городов», интеллектуальных транспортных систем и интеллектуальных антенных систем.
«Условия соглашения предполагают формирование инновационных фирм и организаций для осуществления совместных проектов по созданию новой техники и технологий», — заявил генеральный директор «Росэлектроники»Андрей Зверев.
Как уточнили CNews в пресс-службе холдинга, кооперация структур подразумевает локализацию производства в России. Условия сотрудничества включают формирование совместных временных коллективов, взаимное предоставление технологической информации и документации, совместную или технологически связанную деятельность для экономии затрат, усовершенствования производства и качества продукции.
Кроме того, партнеры планируют проведение совместных НИОКР — с возможностью обмена разработанными технологиями между обеими сторонами.
Отвечая на вопрос, кто станет потребителем созданной техники и технологий, в «Росэлектронике» сообщили, что сейчас в данном аспекте рассматривается внутренний российский рынок. «CNews.ru»
02 марта 2015 года
www.rosrep.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=9089&SECTION_ID=16


ДИРЕКТОРА ПРЕДПРИТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ


25 февраля с.г. в АО «Концерн «Вега», входящем в АО «Объединенная приборостроительная корпорация» Госкорпорации Ростех, состоялось заседание Совета директоров предприятий радиоэлектронной промышленности по вопросу рассмотрения проекта государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2025 года» и проектов подпрограмм по развитию электронной компонентной базы и радиоэлектроники в приоритетных технологических направлениях.
В заседании приняли участие директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов, руководители крупных холдингов и предприятий радиоэлектронной промышленности.
Заседание открыл председатель Совета директоров предприятий отрасли, генеральный директор – генеральный конструктор АО «Концерн «Вега» Владимир Верба. Со вступительным словом к собравшимся обратился Сергей Хохлов. Он отметил, что главная цель разрабатываемой программы - повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности посредством создания инфраструктуры для развития приоритетных направлений, создание конкурентоспособной российской радиоэлектронной продукции, интеграции в международный рынок, а также реализация инновационного потенциала.
С сообщением «Методологический подход к формированию инструментов реализации промышленной политики радиоэлектронного комплекса» выступила генеральный директор ОАО «ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина.
С содокладами по проектам подпрограмм присутствующих руководителей федеральных органов исполнительной власти и предприятий отрасли ознакомили Александр Давыдов (ОАО «Воентелеком», телекоммуникационное оборудование), Александр Кулиш (АО «Концерн «Вега», медицинские изделия), Всеволод Опанасенко (ОАО «Т-платформы», вычислительная техника), Иван Анцев (ОАО «Радар ММС», системы интеллектуального управления), Алексей Алексеев (ЗАО НТО, электронное машиностроение).
В обсуждении вопросов повестки дня активное участие приняли руководители холдингов и предприятий АО «ОПК» Владимир Верба, Азрет Беккиев, Олег Петкау и ряд других. По результатам обсуждения проекта госпрограммы было принято решение о внесении ряда поправок, направленных на совершенствование документа.
Пресс-релиз АО «Концерн Радиостроения «ВЕГА»
www.rosrep.ru/otrasl/index.php?ELEMENT_ID=9087&SECTION_ID=8


Промышленность, государственные ведомства и научно-исследовательские центры достигли взаимопонимания и общего целеполагания


В аналитическом центре при Правительстве РФ состоялось экспертное совещание по вопросам повышения эффективности радиоэлектронной отрасли.
4 марта 2015 года в рамках подготовки к заседанию Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации состоялось экспертное совещание, в котором приняли участие руководители ведущих промышленных предприятий и концернов, а также научно-исследовательских институтов, ведомств, институтов развития и других учреждений радиоэлектронной отрасли.
Участники встречи рассмотрели вопросы финансирования Госпрограммы по развитию радиоэлектроники и повышения эффективности государственных расходов на реализацию мероприятий программы. Обсудили предложения по корректировке параметров финансового обеспечения Госпрограммы в условиях возможного сокращения расходов в 2015 году и на период 2016-2017 гг., а также были затронуты вопросы повышения эффективности используемых инструментов в сфере электронной промышленности на федеральном и региональном уровнях.
«Радиоэлектроника является одним из ключевых направлений современной промышленности. Поэтому не случайно, что вопрос стимулирования развития этой отрасли поставлен перед большим количеством ведомств. В этой связи я бы хотела отметить особую роль, которую играет Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации в развитии электронной промышленности. Центр сегодня является источником оперативного экспертного мнения по широкому кругу вопросов социально-экономического развития страны, в том числе и по актуальным проблемам в сфере электроники. Мы хотели бы поблагодарить руководство и сотрудников Центра за создание эффективной экспертной площадки»,- отметила Алена Фомина, генеральный директор ЦНИИ «Электроника».
«Сегодняшняя встреча, на мой взгляд, получилась достаточно продуктивной и полезной. Легкий негативный тон, который преобладал в начале дискуссии, к середине совещания совершенно улетучился. Необходимо отметить, что критика до определенного момента бывает полезной и участникам мероприятия удалось достигнуть общего понимания и целеполагания. Очень важно услышать мнение коллег из других ведомств», — отметил Павел Смирнов, генеральный директор ОАО «НИИ «Масштаб».
«Такие совещания экспертного сообщества, безусловно, необходимы для успешного взаимодействия органов власти и бизнеса в РФ, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств по государственным программам. Сегодня перед нами стоят важные задачи по обеспечению импортозамещения, развитию и повышению локализации отечественных промышленных производств. Залог успеха при этом в правильной расстановке приоритетов поддержки тех или иных ключевых направлений развития. При этом нужно искать оптимальный баланс между экономической эффективностью проектов и их значимостью для обеспечения технологической безопасности страны. Подходы к финансированию направлений, ранее не имевших систематической государственной поддержки, должны быть тщательно выверены с этой точки зрения – и тогда можно будет рассчитывать на серьёзный результат для развития радиоэлектронной отрасли в целом и, в частности, электронного машиностроения как важной её составляющей. Возвращаясь к итогам совещания – именно такая форма диалога между представителями власти и бизнеса способна привести к более эффективным решениям на государственном уровне»,- отметил Алексей Николаевич Алексеев, генеральный директор ЗАО «НТО» (СПб), к.ф.-м.н.
«Instel.ru» 05 марта 2015 года
www.rosrep.ru/otrasl/index.php?ELEMENT_ID=9104&SECTION_ID=8


Оборонка


Предприятия радиоэлектроники будут просчитывать риски связанные с производством продукции военного назначения


Проекты будут рассчитываться с помощью математических моделей.
«Российские предприятия будут просчитывать все риски, связанные с реализацией сложных инновационных проектов военного назначения (ПВН). Наряду с анализом финансового обеспечения таких проектов компании будут рассматривать научно-технические и производственные риски»,- отметила генеральный директор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина в статье «Управление риском при создании продукции военного назначения».
В частности, планируется проводить отбор проектов для включения в состав программ создания ПВН. Данная процедура будет осуществляться с помощью специально разработанных математических моделей, которые на основе количественных показателей позволят производить оценки ущерба от невыполнения рассматриваемых проектов. На практике данный метод позволит выделить наиболее предпочтительные варианты.
Указанный инструментарий математической обработки результатов рискованности проектов будет использоваться независимыми друг от друга экспертами. Кроме того, данный метод позволит явно выделить проекты – «лидеры» и проекты – «аутсайдеры», то есть проекты, принятие решений по которым не будут вызывать сомнения.
Таким образом, государство получит эффективный инструмент для реализации проектов военного назначения, который позволит оптимизировать производство такой продукции и снизить возможные издержки. «Instel.ru»
02 марта 2015 года
www.rosrep.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=9096&SECTION_ID=31


Выставки


Конференция «Российская электроника сегодня и завтра» пройдет 23 марта, за день до крупнейших отраслевых выставок


Внимание! По просьбам наших региональных участников мы решили провести её 23 марта, за день до начала параллельного марафона двух отраслевых выставок – «ЭкспоЭлектроники-2015» и «Новой Электроники-2015». Рыночная отраслевая конференция за день до выставок – это прекрасная возможность получить необходимую информацию по рынку электроники и дополнительный заряд энергии для дальнейшей успешной работы на выставках.
Руководители российских отраслевых компаний и экономические эксперты обсудят сложившуюся ситуацию на российском рынке разработки и производства электроники, возможности импортозамещения и пути выхода из кризиса.
23 марта в Москве медиагруппы «Электроника» и FineStreet проводят конференцию «Российская электроника сегодня и завтра».
Цель конференции: обсуждение сложившейся ситуации на российском рынке разработки и производства электроники, поиски выхода из кризиса, анализ возможности импортозамещения.
В конференции примут участие руководители российских отраслевых компаний, ответственные чиновники и экономические эксперты, которые расскажут об основных тенденциях в мировой и российской экономике, поделятся своим видением состояния российской электроники, ее развития, действия санкций, возможности импортозамещения.
После пленарной части будут организованы круглые столы по тематикам:
«Российская электроника сегодня. Пути развития» и
«Импортозамещение. Вымысел или реальность?»
В перерывах деловой части конференции, а также после ее окончания участники смогут пообщаться с коллегами и партнерами в формате «без галстуков».
Во время конференции и на дискуссиях круглых столов вы сможете услышать мнения руководителей отраслевых компаний, представителей власти о насущных вопросах отрасли, бизнеса, что поможет принимать более правильные и взвешенные решения в этот непростой период.
Предварительная программа конференции
09:00 – 10:00 Регистрация участников
10:00 Начало пленарной сессии
1. Экономическая ситуация в России и в мире
Юрий Волков, эксперт, преподаватель Высшей школы управления и инноваций МГУ им.Ломоносова
2. Кризис пришел. Что делать? Идеи и предложения.
Борис Рудяк, президент "РБА-групп"
11:30-11:45 Кофе-брейк
3. Импортозамещение: вчера, сегодня, завтра
Константин Степнев, генеральный директор ООО «КВ Системы»
4. Ориентация на экспорт как средство повышения конкурентоспособности отечественной электроники
Дмитрий Боднарь, генеральный директор ЗАО «Синтез Микроэлектроника»
5. «ВПК и открытый рынок. Есть ли точки соприкосновения?»
Михаил Павлюк, генеральный директор ЗАО «ПКК Миландр»
6. «Импортозамещение в сфере ключевых микро-наносистемных технологий. Российские МЭМС-сенсоры для гражданского и специального сектора национальной экономики»
Денис Урманов, исполнительный директор ООО «Русская Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей МЭМС»
14.30 – 15.30 Обед
Предполагаемые темы круглых столов:
Круглый стол «Российская электроника сегодня. Пути развития»
16.30-16.45 Кофе-брейк
Круглыйстол «Импортозамещение. Реальность и вымысел»
18:30 Фуршет
Информационными партнерами конференции выступают:
Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе (НП ПСС);
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ);
Некоммерческое партнерство РУССОФТ
Для участия в конференции в качестве гостя заполните бланк заявки и направьте по факсу (495)741-7701 доб. 2323 или электронной почтой на адрес mvs@elcp.ru.
Внимание: заявки принимаются до 22 марта!
Подробную информацию об условиях участия в конференции можно получить в оргкомитете конференции:
Тел.: (495) 741-77-01, доб 2323, или 8-915-099-2704
Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2Б, ТГК «Бета».
Контактное лицо – Симаков Михаил Владимирович, генеральный директор медиагруппы «Электроника».
www.russianelectronics.ru/engineer-r/news/partners-news/doc/71855/

 

 


Консультации

Отдел перспективного маркетинга:
Тел.                       + 375 17 398 1054
Email: markov@bms.by
ICQ: 623636020
Бюро рекламы научно-технического отдела
Тел.                       + 375 17 212 3230
Факс:                     + 375 17 398 2181


Home Map

Back

Contact

Engl Russ

© Reseach & Design Center 2014